[3Q26 Review]포스코퓨처엠: 확실히 좋아지고 있다 [대신증권 김귀연] #김귀연 #포스코퓨처엠 실적개선 전망 3분기 양극재 물량 회복과 고객사 보상금으로 어닝 서프라이즈 기

[3Q26 Review]포스코퓨처엠: 확실히 좋아지고 있다
[대신증권 김귀연]
#김귀연 #포스코퓨처엠
실적개선 전망
3분기 양극재 물량 회복과 고객사 보상금으로 어닝 서프라이즈 기록, 4분기 LFP 양극재 전환라인 가동 시작으로 27년부터 본격적인 손익 개선 예상.

#LFP #CAPA
LFP 전환 확대
LFP 양극재 전환 라인 가동으로 27년 출하 본격화, 포항 2공장 전환 완료 및 추가 라인 전환 검토로 CAPA 확대 및 물량 대응 능력 강화.

#목표주가 #하향
목표주가 조정
리튬 가격 하락 영향으로 실적 하향 조정되었으나, LFP 전환 라인 가동에 따른 목표 배수 할인 제거로 목표주가 20만원 유지.

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