[3Q26 Review] 비에이치: 3Q 부진하나 4Q 회복 [대신증권 박강호] #박강호 #비에이치 4Q 회복 전망 3분기 실적 부진에도 불구하고 4분기 실적은 전분기 대비 30.

[3Q26 Review] 비에이치: 3Q 부진하나 4Q 회복
[대신증권 박강호]
#박강호 #비에이치
4Q 회복 전망
3분기 실적 부진에도 불구하고 4분기 실적은 전분기 대비 30.7% 증가한 449억원으로 전망되며, 연간 실적 개선 전망은 유효함.

#아이폰듀오 #로봇사업
신규 사업 기대
아이폰 듀오(폴더블폰) 시장 확대 수혜가 예상되며, 보스턴다이내믹스에 무선충전모듈을 공급하는 로봇 사업도 구체화되어 밸류에이션 재평가 기대.

#목표주가 #투자의견
목표주가 하향
3분기 실적 부진을 반영하여 목표주가를 26,000원으로 하향 조정했으나, 투자의견 매수(BUY)는 유지하며 비중확대 유지.

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