*특징 종목: 마이크론, 팔로알토, 오라클, 스페이스X 상승 Vs. 웨스턴디지털, 테슬라 등 부진
메모리, 스토리지 반도체: 메모리 강세 Vs. 스토리지 부진
SK하이닉스 ADR(+4.05%)은 솔리다임의 IPO 검토를 중단한다고 발표하면서 상승. 이는 이중상장에 따른 주주가치 희석 우려를 완화한다는 점에서 긍정적으로 평가. 다만 미국 신규 생산시설 투자 필요성이 사라진 것은 아니며 향후 자금조달 방식에 대한 불확실성은 지속. 마이크론(+2.46%)은 전일 급락에 따른 반발 매수세가 유입되면서 상승. 반면 샌디스크(-1.82%)는 장 초반 솔리다임 상장 추진 중단에 NAND 위주의 샌디스크에 긍정적이라는 평가에 상승하기도 했지만 매물 지속되며 결국 하락 전환했으며 시게이트(-1.81%)도 하락. 웨스턴디지털(-2.97%)은 분기 실적과 다음 분기 전망이 예상을 상회했지만 향후 설비투자 확대와 HDD 공급 경쟁, AI 인프라 기업들의 투자 지속성에 대한 우려로 약세. 필라델피아 반도체 지수는 0.44% 상승.
AI 반도체: 되돌림, 매물 소화의 엇갈림
엔비디아(-0.59%)는 전일 큰 폭 하락에 따른 되돌림에 상승하기도 했지만 여전한 AI 산업 불안은 이어지며 하락 전환. 브로드컴(-0.48%)도 하락 전환. AMD(+1.74%), 인텔(+1.72%), 마벨테크(+2.26%)등 여타 종목군도 상승 출발 후 매물 출회되기도 했지만 상승세는 유지. 국제유가 급등과 그에 따른 국채 금리 상승이 관련 종목 상승을 제한한 모습.
자동차: 완성차, 차익 실현 매물로 하락
테슬라(-0.63%)는 분기 실적 발표에서 AI, 로봇 관련 설비투자 전망을 기존 250억 달러 이상에서 약 200억 달러로 낮춘 데 따른 성장성 우려가 이어지며 하락. 특히 스페이스X와의 합병 논의도 규제와 주주가치 불확실성으로 부담. GM(-1.67%)은 국제유가 급등으로 자동차 수요 둔화 우려가 확대되며 하락. 포드(-2.85%)도 F-150 생산 차질과 28일 실적 발표를 앞둔 경계감, 비용 상승 우려로 동반 하락. 특히 가솔린 가격 상승이 SUV와 픽업트럭 수요에 부담을 줄 수 있다는 점도 자동차 업종의 투자심리를 위축.
LKQ(-22.47%)는 유럽 자동차 부품사업의 급격한 실적 악화로 연간 가이던스를 철회하고 CEO 교체 계획을 발표하자 급락. 퀀텀스케이프(-2.89%)는 전고체 배터리의 100MWh 생산라인 구축 계획이 긍정적으로 평가되며 전일 큰 폭 상승했으나 오늘은 매물 소화가 진행. 앨버말(+1.22%)은 중국 탄산리튬가격이 최근 하락을 뒤로하고 2.94% 상승하자 리튬관련주 투자 심리 개선에 기대 강세
대형기술주: MS 반발 매수세로 상승 Vs. 알파벳, 아마존 등 매물 소화하며 부진
MS(+0.66%)는 전일 급락에 따른 반발 매수세가 유입되면서 상승. 알파벳(-1.08%), 아마존(-0.95%)은 실적 발표를 앞두고 AI 데이터센터 투자 규모와 수익성에 대한 경계심이 지속되면서 하락. 특히 AI 인프라 기업들의 자금조달 부담이 부각된 만큼 시장은 클라우드 매출 성장뿐 아니라 설비투자 증가율과 잉여현금흐름 변화에 주목. 메타 플랫폼(-0.96%)은 AI 투자 확대와 잉여현금흐름 적자 우려가 이어지며 하락 지속. 애플(-0.14%)은 전일 AI 인프라 투자 부담이 상대적으로 작다는 점에서 견조한 흐름을 보였다면 오늘은 하락.
소프트웨어: 오라클 상승 Vs. 세일즈포스 부진
오라클(+0.49%)은 최근 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 신용위험 우려로 급락했던 가운데 반발 매수세가 유입되며 상승. 특히 4년간 10억 달러를 투입해 AI 솔루션 파트너 생태계를 확대한다는 발표와 캔터피츠제럴드의 긍정적인 평가가 투자심리를 지지. 팔란티어(+0.29%)는 전일 급락 이후 보합권에서 등락. 사이버보안 회사들의 견고한 모습 속 AI 소프트웨어 성장 기대와 높은 밸류에이션 부담이 충돌하는 모습. 세일즈포스(-0.69%)는 차익실현과 AI 에이전트 사업의 수익화에 대한 경계감으로 하락. 서비스나우(+1.25%)는 실적 발표를 앞두고 기대 심리 유입되며 상승.
사이버 보안: PHP 보안 취약점 경고와 AI 보안투자 확대 기대 유입
크라우드스트라이크(+8.25%), 팔로알토(+7.22%)가 크게 상승. 글로벌X 사이버보안 ETF(BUG)도 4.98% 상승. 미국 보안당국이 인터넷 웹사이트에서 광범위하게 사용되는 PHP의 중대한 보안 취약점에 대해 경고하자 상승. AI 기술이 소프트웨어 취약점 탐색과 사이버 공격을 가속할 수 있다는 우려가 보안회사에 대한 수요를 확대할 것이라는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정.
우주개발, 통신, 기지국: 스페이스X, 통신 기지국 확보 협상 소식에 상승
스페이스X(+1.89%)는 미국 전역에서 약 8만 개 이동통신 기지국을 확보하기 위한 협상을 진행 중이라는 소식과 필립증권의 투자의견 두 단계 상향에 힘입어 상승. 필립증권은 AI 사업의 예상보다 빠른 성장을 반영해 투자의견을 매도에서 매수로 상향하고 목표주가를 75달러에서 250달러로 대폭 상향. 반면 AT&T(-7.96%), T-모바일(-7.71%)이 경쟁 우려로 크게 하락한 반면, 버라이즌(-1.19%)은 상대적으로 제한적인 하락. 기지국 임대 수요 증가 기대에 크라운캐슬(+9.06%), 아메리칸타워(+4.08%)는 상승. 로켓랩(+2.69%), AST스페이스모바일(+2.63%)등 우주개발 관련 기업들은 스페이스X 강세에 따른 투자 심리 개선에 상승
전력, 전력망, 발전: 블룸에너지, 실적 발표 후 큰 폭 하락
블룸에너지(-11.24%)는 예상을 상회한 실적과 연간 매출 전망도 상향했지만 큰폭 하락. 특히 잉여현금흐름이 1.8억 달러 이상의 적자를 기록하면서 투자심리가 악화. 시장에서는 약 4,300만 달러의 흑자를 예상했던 만큼 예상보다 큰 현금 유출에 주목. 회사는 사업 확장에 따른 일시적인 현금 유출이라고 설명했지만 최근 AI 인프라 기업들의 자금조달 부담과 맞물리면서 실적 성장보다 현금창출 능력에 대한 평가가 강화된 점이 영향. 이에 GE버노바(-1.50%), 버티브(-0.65%), 이튼(-0.78%) 등도 하락. 특히 전일 이들 기업이 AI 투자 지속성 우려로 크게 하락한 만큼 전력 수요의 구조적 성장과 실제 투자 수익성에 대한 차별화가 진행. 컨스텔레이션에너지(-0.69%), 비스트라(-0.48%)도 부진을 보인 가운데 원전 기업인 오클로(-2.44%)도 위축
제약, 바이오: 금리 상승 여파로 매물 소화
모더나(-1.25%)는 전일 머크(-1.34%)와 공동 개발한 개인 맞춤형 흑색종 암백신의 임상 3상 결과가 조기 공개되면서 급락한데 이어 추가 하락. 발표된 데이터가 시장 기대에 미치지 못했기 때문. 일라이릴리(-2.54%)는 29일 실적 발표를 앞두고 차익실현 매물이 출회된 것으로 추정. 암젠(-1.79%)등 제약 바이오 기업들은 부진했는데 방어적 성격을 뒤로 하고 반도체 기업들의 견조함에 매물 출회되며 하락.
소매유통, 필수소비재: 가솔린, 디젤 가격 급등에 실질 구매력 부담과 물류비 불안 유입되며 하락
달러트리(-4.37%), 달러 제너럴(-4.62%), 파이브빌로우(-1.16%)등은 웰스파고가 높은 디젤 가격이 올해 하반기와 내년까지 유통기업들의 물류비용을 증가시켜 수익성을 압박할 수 있다고 경고하자 하락. 여기에 가솔린 가격 급등에 가계의 실질 구매력 감소를 유발할 수 있다는 부담에 월마트(-1.02%), 코스트코(-1.46%), 타겟(-3.38%)등도 하락. 전일 강세를 보였던 코카콜라(-2.76%), 펩시코(-2.20%), P&G(-2.12%)등 경기 방어 필수 소비재는 금리 영향 속 하락.
크루즈, 항공, 여행, 에너지: 연료비 급증에 따른 실적 불안에 하락
노르웨이지안크루즈(-2.83%)은 JP모건이 투자의견을 비중축소로, 목표주가도 11달러로 하향 조정하자 하락. 지정학 불안에 따른 유럽 여행 수요 둔화 이슈가 부각된 강누데 연료비 급증에 따른 수익성 악화가 겹치고 있다는 점을 강조. 이에 카나발(-3.58%)등 여타 크루즈 업종은 하락. 델타항공(-3.13%)등 항공주도 에너지 비용 증가에 대한 불안에 하락. 부킹홀딩스(-3.27%)등 여행 관련주도 부진. 반면, 엑손모빌(+2.79%), 셰브론(+2.88%)등 에너지 기업들은 국제유가 상승에 기대 강세.