우주 개발, 위성통신: 스페이스X 상승 Vs. AST스페이스모바일 급락
스페이스X(+1.25%)는 투자회사 그레인매니지먼트가 보유한 미국 전역의 800MHz 저대역 주파수 자산을 약 80억달러에 인수하기로 합의하며 이동통신 시장에 본격 진출 할 것이라는 기대에 상승. 최근 미국 연방통신위원회(FCC)로부터 1만5천 기 규모의 스타링크 모바일 2세대 위성망 구축 승인을 받았으며, 이번 주파수 인수로 위성과 지상 기지국을 결합한 독자적인 이동통신 서비스 구축에 필요한 핵심 자산을 확보하게 될 전망. 다만, 주파수 거래는 FCC 승인이 필요한 단계이며 실제 전국 단위 통신망 구축에는 상당한 추가 설비투자와 시간이 필요하다는 점, 보호예수 수급 불안에 상승이 축소. 관련 소식에 AST스페이스모바일(-10.48%)도 일반 스마트폰과 위성을 직접 연결하는 서비스를 추진 중이였던 만큼 경쟁 심화와 향후 주파수 확보 부담이 부각되며 급락. 로켓랩(-0.28%)은 바클레이즈의 비중확대 의견에도 매물 소화하며 하락
통신, 통신탑: 통신, 경쟁 심화 우려로 급락, 통신탑은 강세
스페이스X의 주파수 확보에 AT&T(-9.81%), 버라이존(-8.75%), T모바일(-13.27%)등 기존 통신 3사가 독점에 가까운 경쟁구조 속에서 누려온 높은 진입장벽이 장기적으로 약화될 수 있다는 우려가 확대되며 크게 하락. 관련 소식에 스코샤뱅크는 경쟁 위험을 반영해 관련 기업들의 목표주가를 하향 조정한 점도 부담. 씨티는 스페이스X가 기존 통신사들의 실적에 유의미한 영향을 미치기까지는 적어도 2029년까지 시간이 필요하다며 과도한 주가 하락을 매수 기회로 평가하자 하락폭이 일부 축소됐지만 영향은 제한. 반면 크라운캐슬(+15.60%), 아메리칸타워(+9.30%), SBA커뮤니케이션스(+7.34%)등 통신탑 기업은 급등. 스페이스X가 전국 단위 통신망을 구축하기 위해서는 기존 통신탑과 옥상 기지국 등 지상 인프라를 활용해야 하기 때문. 결국 기존 통신서비스 사업자는 새로운 경쟁자의 등장으로 기업가치가 하락한 반면 통신탑 사업자는 신규 임차 수요와 설비투자 확대 기대에 급등하는 뚜렷한 차별화가 나타남.
제약 바이오: 암 치료 백신 개발 위한 미 정부의 프로젝트 추진에 상승
모더나(+14.21%)와 노바백스(+15.80%)등 백신 관련주는 미 정부가 민관 협력을 통해 암환자를 위한 맞춤형 치료 백신 개발 프로젝트를 추진한다는 소식에 강세. 특히 최근 머크(+2.26%)와 함께 암 백신 개발해 임상에 성공했던 모더나가 크게 상승한 가운데 머크는 물론, 암젠(+1.82%), 길리어드사이언스(+2.77%)등이 강세를 보였으며 일라이릴리(+0.83%)도 상승. 휴마나(+11.56%)는 미국 메디케어, 메디케이드 서비스센터(CMS)가 발표한 2027년 메디케어 어드밴티지 보험 품질등급에서 가입자의 95%가 4성급 이상 상품에 가입해 있다고 발표하자 급등.
비트코인: 위험자산 선호심리 속 상승
비트코인은 전일 국제유가와 미국 국채금리가 급등하면서 하락했으나 오늘은 중동 지정학적 위험이 일부 완화되고 기술주가 반등하면서 장중 8만 3천달러를 상회하는 상승하기도 했음. 특히 트럼프 대통령이 11월 중간선거 이전에 이란에 대한 추가 공격을 실시하지 않겠다고 언급한 이후 원유 가격이 전일 급등분을 일부 되돌리고 금리의 추가 상승세도 제한되자 위험자산 선호가 개선된데 따른 것으로 추정. 다만 미국 10년물 국채금리가 여전히 높은 수준을 기록하고 있어 매물 소화 과정도 진행돼 상승폭을 일부 축소. 스트레티지(+1.89%)가 상승한 가운데 코인베이스(+4.30%)는 시티즌스 JMP가 목표주가를 325달러에서 280달러로 하향한 점은 부담이나 현재 주가 대비 60% 넘게 상승 여력이 있다는 점에 오히려 상승. 특히 비트코인 반등에 따른 거래 수수료 수익 개선 기대가 긍정적. 서클(+4.54%)은 스테이블코인 결제 및 기업용 서비스 확대 기대가 지지 요인으로 상승. 로빈후드(+1.88%)는 모건스탠리가 비중확대 의견을 유지하면서 목표주가를 150달러에서 160달러로 상향 조정에 강세