📝 핵심적 본문 요약
양시장이 급등하고 외국인 유입과 개인 물량 출회가 동반됐다. 테스트와 기판 소섹터가 강세를 보였고 소캠과 LPDDR 관련 기업이 두각을 나타냈다. 루빈의 테스트시간 증가와 엣지 AI 확산에 따른 범용 메모리 검사 수요 확대가 배경으로 제시됐다.
(#너쟁이 #chcmg2022)
✨(In)sight
HBM 고부가 중심의 반도체 장세와 달리 이번 흐름은 소캠과 LPDDR 등 범용 메모리 검사 수요 확대에 주목한다는 점에서 대조적이다. 루빈의 테스트 시간 증가와 LPDDR 채택 확대로 엑시콘과 인텍플러스 같은 장비, 심텍과 티엘비 등 기판 업종의 실적 서프라이즈 가능성이 가설로 제기된다. 다만 상승이 실적 근거인지 기대감 선반영인지 구분이 관건이며 3분기 실적 확인 여부가 추세 지속의 분수령으로 판단된다.
#소캠 #LPDDR #반도체테스트 #기판공급부족 #엣지AI
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