📝 핵심적 본문 요약
국내 증시에서 양시장이 폭등하며 꽉 찬 양봉으로 갭을 메우는 바닥 신호가 나타났다. 주도주는 반도체 소부장으로, 엑시콘과 디아이, 인텍플러스 등 장비주와 티에프이, 오킨스전자 등 부품주, 심텍과 티엘비 등 기판주가 시장 대비 큰 폭의 아웃퍼폼과 신고가를 기록했다. OSAT와 로봇 섹터도 강세를 이어갔다.
(#너쟁이 #chcmg2022)
✨(In)sight
루빈 세대의 테스트 시간 증가와 소캠 및 LPDDR 신규 검사 수요가 소부장 강세의 핵심 가설로 제시된다. 인텔의 저가 LPDDR 확대와 엔비디아의 LPDDR 채택, CXMT의 가격 인하 거절이 메모리 수요 구조를 바꾸는 변수다. 엑시콘과 티에프이, 심텍 등 검사와 부품, 기판 기업이 시장 대비 초과 상승한 것은 실적 기대와 수급이 동시에 작동한 결과로 판단된다. 다만 강세장에서는 상대강도 식별이 어려워 조정 국면에서 검증이 필요하다.
#반도체소부장 #LPDDR #검사장비 #ABF기판 #상대강도
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