📝 핵심적 본문 요약
메가젠임플란트 담당자와 통화한 내용이다. 레이 경영권 이슈는 재제 사항으로 양해를 구하고 그래피 관련 기사 참고를 요청했다. 바이오레즈 관련 메가젠 아메리카 법인은 여러 분야 판매 중이다. IFRS 전환은 2027년 1분기 공시 예정이며 이후 IPO를 진행한다. 퇴직급여와 터키 공장 가동률, 제품 비중은 확인 후 재통화하기로 했으며 매출채권은 축소 중이고 ERP는 해외 법인 중심으로 12월 1차 완료 예정이다.
(#Lims #chlbest)
✨(In)sight
메가젠임플란트는 오스템임플란트와 달리 별도 재무제표만 공시해 매출채권 규모 비교에 착시가 존재한다는 점을 가설로 세울 수 있다. IFRS 전환과 2027년 1분기 공시, IPO 일정이 핵심 촉매이며 퇴직급여 충당과 매출채권 정리, 해외 법인 ERP 적용이 이익 체력과 회계 투명성을 좌우할 변수다. 현재 기대감이 선행된 국면인 만큼 3분기 실적에서 해외 매출과 환율 영향, 터키 공장 기여도가 확인되는지가 밸류에이션 재평가의 분수령이 될 것이다.
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