📝 핵심적 본문 요약
화장품 수출은 월간 최고치를 경신했고 중국향 수출은 12개월 누적 기준 5개월 연속 증가했다. 시장은 미국에서 유럽과 중남미로 넓어지고 제품은 두피와 몸, 기업은 미용 의료기기로 확장한다. ODM과 용기 업종은 강세를 보이고 브랜드와 해외 유통은 약세다.
(#청도군 #ygmun)
✨(In)sight
반도체 주도 장세와 달리 화장품 업종은 ODM과 용기 기업에 자금이 집중되며 차별화가 뚜렷하다. 해상 운임과 환율 부담이 직접 판매하는 브랜드와 유통사에 집중되는 반면 국내 납품 비중이 높은 ODM과 용기는 비용 노출이 낮고 성수기 물량이 선행 반영된다는 가설이 성립한다. 업종 밸류에이션이 코스피 대비 높은 프리미엄을 보이는 것은 업종 고평가보다 지수 하락에 기인한 측면이 크며, 이익 컨센서스 상향에도 배수가 낮아진 점은 실적과 기대감의 괴리를 시사한다. 수주가 확인되는 ODM과 용기에서 브랜드로 관심이 확대되는 흐름을 주시할 필요가 있다.
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