📝 핵심적 본문 요약
코스닥이 한 달 새 11.9% 올라 901.46을 기록했다. 대형 반도체가 쉬는 사이 기관과 외국인 자금이 소부장 중심으로 유입된 결과다. 7월 저점 대비 38.8% 반등했으나 4월 고점 대비로는 25.0% 낮은 수준이다.
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✨(In)sight
코스닥 반등의 핵심은 기관 순매수와 소부장 실적 개선이다. 메모리 3사 동시 증설 국면에서 장비 발주는 분기 단위로 끊기지 않아 이익 추정치가 주가와 함께 올라간다. 반면 2차전지와 바이오는 MOU와 기대에 기반해 실적 확인 전까지 변동성이 크다. 지수 전체 상승을 동일한 확신으로 따라가기보다 소부장과 기대 업종을 구분해 접근해야 한다.
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