📝 핵심적 본문 요약
이재용 삼성전자 회장이 취임 4주년을 맞았다. 부회장 시절부터 파운드리 사업에 꾸준히 힘을 실어왔고 171조원 규모 투자와 사장단 인사로 지원을 이어갔다. 테슬라 브로드컴 엔비디아 등 2나노 수주가 확대되고 있으나 TSMC와 점유율 격차는 66.6%포인트로 벌어졌다. 파운드리 사업은 3분기에도 1조원 안팎 영업손실이 추정된다.
(#천상천하 #jkhan012)
✨(In)sight
HBM4 12단 적층 발열과 수율 문제로 엔비디아가 8단 축소를 검토하는 상황은 삼성 파운드리의 베이스다이 경쟁력이 원가와 수율에 직결됨을 시사한다. 시장 점유율 5%대 정체와 TSMC 72%대 독주 구도는 2나노 수율 개선이 실적으로 확인되기 전까지 기대감에 그칠 가능성을 보여준다. 엑시노스 명맥 축소와 퀄컴 2나노 물량의 TSMC 집중은 고객 확보와 기술 신뢰가 동시에 요구되는 국면임을 드러낸다. 테일러 공장 가동에 따른 감가상각 부담이 흑자 전환 시점을 좌우할 변수로 판단된다.
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