📝 핵심적 본문 요약
노무라증권은 AI 기업 자금조달 우려에도 메모리 수요가 2028년까지 공급을 앞지르며 강세를 이어갈 것으로 전망했다. 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 각각 67만원, 470만원으로 제시하고 매수 의견을 유지했다. 글로벌 데이터센터 신규 설비가 확대되며 반도체 9개사 순현금이 2028년 말 2조달러까지 늘어날 것으로 추정됐다.
(#천상천하 #jkhan012)
✨(In)sight
메모리 업황 강세는 AI 설비투자 확대와 데이터센터 증설이라는 실적 근거에 기반하나 주가에는 슈퍼사이클 기대감이 상당 부분 선반영된 상태다. 노무라가 제시한 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가가 직전 대비 상향된 것은 순현금 급증과 공급 부족 지속이라는 가설을 뒷받침하는 근거로 작용한다. 다만 CXMT 기술 진전과 데이터센터 투자 축소 시나리오는 실적 추정의 하방 위험으로, 기대감과 실적 간 간극을 구분해 접근할 필요가 있다.
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