📝 핵심적 본문 요약
삼성전자와 SK하이닉스의 인위적 감산 주장은 통계청 반도체 가동률지수 하락을 근거로 한다. 그러나 생산설비 증설과 신규 라인 램프업 기간에는 가동률 지수가 하락할 수 있다. 낸드 웨이퍼 투입은 줄었지만 D램은 증설됐고, HBM 비중 확대가 범용 D램 공급 부족을 초래하고 있다.
(#메르 #ranto28)
✨(In)sight
가동률지수 하락을 감산 근거로 삼는 주장은 설비 증설과 라인 전환 효과를 간과한다는 가설이 성립한다. 웨이퍼 투입량을 대조하면 낸드는 감소하나 D램은 1c 중심으로 증설됐고, HBM이 비트당 웨이퍼를 3~4배 소모하며 범용 D램 공급을 잠식한다. 총 웨이퍼가 늘어도 비트 그로스가 정체되는 구조이며, 가격 상승은 인위적 감산이 아닌 수익성 중심 포트폴리오 재편의 결과로 실적 기반 성격이 짙다.
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