📝 핵심적 본문 요약
미국 데이터센터 전력수요가 2030년까지 3.6배 증가하지만 발전소와 송전망 확충이 지연되면서 ESS 설치가 급증하고 있다. 2025년 51GWh로 사상 최대를 기록했고 2026년 2분기에만 18.9GWh가 설치됐다. 엔비디아 DSX Ready 인증에 BESS가 포함되며 LG에너지솔루션이 국내 배터리사 중 유일하게 파트너로 선정됐다. 미국은 PFE 규제로 중국산 비중을 제한하고 MACR 요건을 매년 강화하고 있다. 비중국 LFP 양극재 캐파는 2027년 약 11만 톤으로 수요 21만 톤에 크게 부족하다. 2027년 EV 회복이 더해지면 셀 업체는 가동률 상승과 AMPC 증가로 이익 개선이 나타난다.
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✨(In)sight
배터리 산업의 경쟁 축이 생산량에서 미국 세액공제 자격으로 이동하고 있다. 중국산 LFP 셀이 kWh당 51달러로 가격 경쟁력을 갖췄으나 MACR 요건 강화로 한국산 소재가 30~50% 프리미엄을 받으며 조 단위 장기계약을 선점했다. 셀 3사는 데이터센터향 ESS 매출이 7배 증가하며 실적이 확인되는 단계이고, 소재는 2027년부터 공급 부족이 가시화된다. 가격 프리미엄은 증설 완료 시 축소되므로 단기 가격보다 중기 물량 흐름을 추적해야 한다.
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