📝 핵심적 본문 요약
BMS는 3분기 매출 131억 달러로 전년 대비 7% 증가했고 성장 포트폴리오는 12% 늘어난 77억 달러를 기록했다. 엘리퀴스는 26% 증가한 47억 달러였지만 유럽 독점권 만료로 2027년 15억~20억 달러 감소가 예상된다. 옵디보는 6% 감소한 24억 달러, 피하주사 Qvantig는 28% 증가한 3억 3,400만 달러이며 전환율은 17%다. CELMoD인 Zenbexus는 초기 반응이 긍정적이고 mezigdomide의 FDA 심사 목표일은 2027년 5월 13일이다. admilparant는 IPF 3상 60mg에서 1차 평가변수를 충족했으나 120mg은 유의성을 확보하지 못했다. 코벤피는 33% 증가한 5,700만 달러였고 zola-cel은 임상이 일시중단됐다.
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✨(In)sight
BMS 실적은 엘리퀴스 성장과 Qvantig 전환이 견인했으나 옵디보 감소와 2027년 엘리퀴스 특허 절벽이 구조적 부담으로 작용한다. CELMoD와 방사성의약품, CAR-T 파이프라인이 후속 성장을 담당하는 구도이며 admilparant IPF 3상의 용량별 결과 차이는 자산 가치의 변동성을 보여준다. 국내 투자 관점에서는 에이비엘바이오 ABL111의 삼중병용 1상 데이터와 FDA 협의 기반 3상 진입 계획이 BMS 옵디보 생태계와 연동되는 핵심 변수다. 단백질 분해 플랫폼의 선별적 개발 중단은 플랫폼 자체보다 후보물질별 위험 조정이 부각되는 흐름을 시사한다.
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