📝 핵심적 본문 요약
미국 중간선거에서 하원은 민주당 탈환이 유력하고 상원은 공화당이 우위를 지킬 전망이다. 분점 의회는 신규 감세와 지출 법안을 동결하지만 기존 부채와 재정적자는 줄이지 못한다. 반도체 정책은 입법에서 행정명령과 관세 및 수출통제로 이동한다. 한국 반도체는 관세와 수출통제, 금리, 수급 변수에 직접 노출된다.
(#여의도_밤안개 #bsj7000)
✨(In)sight
가설은 미국 중간선거가 트럼프의 입법 동력을 약화시켜도 반도체 전쟁의 강도는 유지된다는 것이다. 메모리 업종은 삼성전자 영업이익 107조원과 SK하이닉스 고점 대비 41% 하락이 대조되며, 미 10년물 금리 5.3%와 외국인 20조원 순매도가 밸류에이션을 압박한다. HBM 수요와 AI 설비투자 증가율 둔화가 겹치며 실적과 주가가 어긋난다. 관세와 수출통제는 행정부 재량으로 지속되므로 대미 채널 이원화와 장기공급계약이 생존 조건이다.
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