📝 핵심적 본문 요약
LG에너지솔루션과 엘앤에프가 이달 중 조 단위 LFP 양극재 공급 계약을 체결할 예정이다. 엘앤에프는 3만톤 양산을 시작했고 6만톤까지 재원을 확보했다. 비중국 LFP 양극재를 즉시 대량 공급할 수 있는 곳은 엘앤에프뿐이다.
(#무영 #mooyoung_2022)
✨(In)sight
LG엔솔과 엘앤에프의 LFP 계약 보도는 북미 ESS와 중저가 전기차용 비중국 공급망 확보 경쟁이 본계약 단계로 진입했음을 시사한다. 포스코퓨처엠과 에코프로비엠이 양산 시점과 물량 배정에서 뒤처지는 사이 엘앤에프는 삼성SDI와 SK온에 이어 국내 셀 3사 모두에 LFP를 대는 첫 비중국 양극재사가 된다. 가설은 계약이 단순 선급금이 아니라 전용 라인 투자와 물량 보증을 묶은 구조라는 것이다. 이 경우 엘앤에프는 자기 자본 부담을 줄이면서 2028년 LFP 매출 1조원을 넘길 수 있다. 다만 확정 공시 전이라 기대감과 실적의 괴리를 경계해야 한다.
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