📝 핵심적 본문 요약
머크 2026년 3분기 매출은 181억 달러로 전년 대비 5% 증가했다. 키트루다 제품군은 86억 달러로 6% 늘었고 피하주사 QLEX는 8억 3,000만 달러를 기록했다. WINREVAIR와 WELIREG는 각각 94%와 58% 급증했으며 비GAAP EPS는 2.49달러였다. 연간 매출 가이던스는 668억~673억 달러로 좁혔다. sac-TMT 자궁내막암 3상과 intismeran 흑색종 3상에서 긍정적 결과가 나왔다.
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✨(In)sight
키트루다 성장과 QLEX 전환, sac-TMT 및 개인맞춤형 암백신 확장이 항암 중심 파이 확대를 뒷받침한다는 가설을 세울 수 있다. 다만 2027년 BRIDION과 JANUVIA 독점권 상실로 20억 달러 이상 역풍이 예상돼 특허 절벽 대응 속도가 관건이다. 4분기와 2027년으로 이연될 5억 5,000만 달러 구매 시점 효과는 실적 착시 가능성을 시사한다. 국내 투자자에게는 한미약품이 기술수출한 Efinopegdutide 2b상 결과 공개가 별도 관전 포인트다.
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