📝 핵심적 본문 요약
스페이스X의 스타십 상용화가 본격화되며 우주 데이터센터 시대가 개화할 전망이다. 우주 데이터센터는 전력과 부지 제약이 없어 태양광이 핵심 밸류체인으로 부각된다. OCI홀딩스는 스페이스X와 폴리실리콘 및 웨이퍼 장기공급계약을 체결한 유일한 비중국 업체로, 미국의 최저수입가격 제도로 수익성이 보장된다. 2029년 영업이익은 1조원에 근접할 것으로 추정되나 현재 시가총액은 4.4조원에 불과하다.
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✨(In)sight
우주 데이터센터 개화 시 태양광 밸류체인 재평가 가능성이 크다. OCI홀딩스는 스페이스X와 폴리실리콘 및 웨이퍼 장기공급계약을 체결한 비중국 유일 업체로 미국 최저수입가격 제도가 수익성을 뒷받침한다. 폴리실리콘 7만톤과 웨이퍼 11.5GW 증설로 2029년 영업이익 1조원이 전망되나 현재 시가총액은 4.4조원에 불과하다. 미국의 대중국 규제 강화와 민주당의 세액공제 복원 논의는 추가 상승 여력을 제공한다. 실적과 기대감이 교차하는 국면에서 장기공급계약 물량과 가격 방향성이 주가 재평가의 핵심 변수다.
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