📝 핵심적 본문 요약
미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 탈환하며 트럼프 행정부의 정책 추진 동력이 약화됐다. 트럼프는 선거 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다고 밝혔다. 상원 과반은 확보했으나 필리버스터 무력화와 거부권 무효화 의석에는 미치지 못했다. 이란 전쟁의 무제한 확전 가능성은 줄었으나 기존 작전은 지속된다. 국내 증시에서 태양광과 2차 전지 업종이 정책 리스크 프리미엄 축소 기대에 급등했다. 메모리 대형주는 AI 데이터센터 규제 우려로 약세를 보였다.
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✨(In)sight
태양광과 2차 전지 급등은 보조금 복원이 아닌 정책 리스크 프리미엄 축소에 근거한다. 법안 서명권이 트럼프에게 있어 완전 복원은 어렵고 실적이 뒷받침되는 ESS와 미국 현지생산 기업 위주로 차별화될 가능성이 크다. 같은 기간 메모리 대형주가 AI 규제 우려로 눌린 것과 대조하면, 전력 비용 부담 전가 논의가 빅테크의 자가발전과 ESS 투자를 늘리는 경로가 유효하다. 정치 테마보다 초당적 수요가 확실한 전력과 인프라가 안전한 선택지다.
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