📝 핵심적 본문 요약
삼성전자 파운드리 사업부의 3분기 매출은 6조원대 중반에 머물며 전년동기 및 전분기 대비 소폭 증가에 그쳤다. TSMC는 같은 기간 매출이 전년동기 대비 51% 늘어나 두 자릿수 성장을 기록했다. 트렌드포스 기준 2분기 파운드리 점유율은 TSMC 72.5%, 삼성전자 5.9%로 격차가 확대됐다. 삼성전자는 4나노 및 2나노 최첨단 공정 가동률을 높이며 반등을 모색하고 있다.
(#천상천하 #jkhan012)
✨(In)sight
삼성전자 파운드리 사업부의 3분기 매출이 6조원대 중반에 머물며 전년동기 및 전분기 대비 소폭 증가한 반면, TSMC는 전년동기 대비 51%, 전분기 대비 17% 늘어나 파운드리 점유율 격차가 72.5% 대 5.9%로 벌어졌다는 점에 주목한다. 이는 AI 메모리 호황에도 비메모리 부문이 2조원 안팎 적자를 기록한 삼성전자의 수익 구조와 대조되며, 파운드리 매출 성장이 실적 개선으로 이어지려면 2나노 공정 추가 고객사 확보가 관건이라는 가설을 세울 수 있다. 시장 기대감이 신규 팹 비용과 수율 안정성이라는 펀더멘털 요인을 앞서는 국면에서, 삼성전자의 파운드리 반등 여부는 HBM4와 커스텀 HBM 공급망 내 협력 관계 변화에 따라 단기 변동성이 커질 수 있다.
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