[New K-ETF] 미국 AI에이전트 액티브 ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.

[New K-ETF] 미국 AI에이전트 액티브
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/1GMYg4U
▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
 
▣ 신규 상장 ETF(10/13): KODEX 미국 AI에이전트 액티브
 
◎ KODEX 미국 AI에이전트 액티브 ETF
 
- 미국의 AI에이전트 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF. AI에이전트는 목표 달성을 위해 인지·계획 수립·실행을 스스로 수행하는 AI의 영역으로, 반도체와 전력 인프라, 네트워크부터 AI 모델·소프트웨어·보안까지 여러 분야가 연결되는 산업. 기술 변화와 시장 상황에 따라 투자 종목과 편입 비중을 조절하는 방식으로 운용
 
- 비교지수는 ‘Indxx US AI Agents Index’. 미국 상장 종목들 가운데 AI에이전트 테마에서 수익의 50% 이상을 창출하는 Pure-Play 기업들을 선별한 후 키워드와 연례보고서·공시 기반의 LLM 점수를 활용하여 최소 15개에서 최대 17개 종목으로 구성
 
- 비교지수의 편입 비중은 구성종목 수와 상위 기업들의 LLM 점수 차이에 따라 결정. 15개 종목으로 구성되면 상위 2개 종목에 각각 24%, 16개이면 상위 3개 종목에 각각 16% 배분. 17개인 경우에는 2위와 3위의 점수 차이가 5점을 초과하면 상위 2개 종목에 각각 20%, 5점 이하이면 상위 3개 종목에 각각 10% 할당. 비교지수의 개별 종목 최대 편입 비중은 25%의 Cap Rate으로 제한
 
- 비교지수의 정기 리밸런싱은 매월 첫 번째 금요일에 진행. 실제 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 조건 하에 액티브 운용을 통해 종목과 비중 조절. 신규 상장 기업도 운용역의 판단에 따라 편입할 수 있으며, 구체적인 편입 방식과 비중은 해당 기업의 주가 상승 여력과 시장 상황 등을 고려하여 결정
 
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)