글로벌 마켓 브리핑(10월 12일) ▶기술주 반등과 유가 안정 기대, 미국증시 반등 *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(10월 12일)
▶기술주 반등과 유가 안정 기대, 미국증시 반등

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,654.95/ +0.83%
- S&P500: 7,811.54/ +0.59%
- 나스닥 종합: 27,366.17/ +0.64%
- 나스닥 100: 30,883.15/ +0.51%
- 러셀 2000: 2,806.98/ +0.46%
- 필라델피아 반도체: 12,572.42/ -0.41%
- VIX: 14.84/ -3.70%

2. S&P500 업종지수
부동산 +1.88%/ 경기소비재 +1.69%/ 헬스케어 +1.58%/ 금융 +0.91%/ 유틸리티 +0.82%/ 소재 +0.65%/ 산업재 +0.49%/ 정보기술 +0.36%/ 필수소비재 +0.11%/ 에너지 -0.18%/ 커뮤니케이션 -0.40%

*Key Takeaways #1
오픈AI 매출 논란: 낙관론 vs. 비관론
-오픈AI 연환산 매출 500억 달러로 예상 29% 하회..전일 기술주 하락
-블룸버그 “최근 매출 증가폭 커..연말 연환산 매출 700억 달러 달성할 것”
-FT “기술기업 AI 개발 자금 조달 위한 신규 부채 규모 지난달 급감”
-UBS “AI 성장 전망 관련 확고한 신념 유지..강력한 상승 동력”

*Key Takeaways #2
푸틴과 손잡은 트럼프: 러시아산 경유 공급 합의
-트럼프, 고유가 따른 민심 악화 수습 위해 푸틴과 합의
-트럼프 “미국과 세계 시장에 러시아산 경유 최대 480만t 공급키로”
-FT “러시아산 경유 공급으로 정제마진 빠른 축소 가능성 전망”
-우크라이나 뿐 아니라 미 의회 내부서도 “푸틴에 돈줄 공급” 반발 커

*Key Takeaways #3
Weekly: 인플레 지표, 연준의장 발언, 실적
-이번주 9월 CPI∙PPI 공개..예상 상회 시 금리 인상 경계 확대 전망
-9월 헤드라인 CPI 전달 대비 0.6%, 근원 CPI 0.2% 상승 전망
-워시 연준 의장, IM∙FWB 연차총회서 IMF 총재와 대담 예정
-씨티, 웰스파고 등 금융주 시작으로 미국 기업 실적 발표 본격화

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-크라운 캐슬(+15.60%) 스페이스X, 광범위 무선통신 서비스 활용 위한 저대역 주파수 인수키로. 통신 타워 및 인프라 관련주 급등
-루멘텀 홀딩스(+5.22%) CEO “AI 데이터센터 중심 광통신 수요 급증..광학부품 2029년 초까지 사실상 완판 상태”
-알리바바 그룹(+5.36%) 씨티, 제프리스, 뱅크오브아메리카, CICC 등 알리바바 호실적 전망 확인하며 목표가 상향
-델 테크놀로지스(+2.00%) 골드만삭스 “AI 인프라 성장에 내년까지 메모리 시장 타이트한 수급 상황 전망. 목표가 570달러 재확인”
-휴마나(+11.56%) 미국 메디케어/메디케이드서비스센터 스타등급에서 휴마나 계약 등급 상향..수익성 개선 기대↑
-보잉(+1.40%) 바클레이즈 “장기적 항공우주 및 방위 섹터 긍정적 전망 바탕으로 매력적 진입시점 판단..목표주가 300달러”

2. 하락 특징종목
-엔비디아(-0.52%) 오픈AI 매출 둘러싼 불확실성 이틀째 반영. UBS “강력한 대만 수출 데이터, AI 수요 지속 확인”
-AT&T(-9.81%) 스페이스X의 저대역 주파수 인수 통한 무선통신 사업 확대 움직임에 통신주 경쟁 심화 우려 반영, 대체로 급락
-애플(-1.11%) 닛케이 아시아 “애플, 일부 협력사에 아이폰18프로와 프로 맥스 부품 생산 감축 통보..수요 부진 영향”
-CVS 헬스(-1.87%) 보험 자회사 애트나, 메디케어 등급 하락. TD코웬 “별도 대응 없을 경우 28년 기준 약 7.2억 달러 부정적 영향 전망”
-스타벅스(-2.64%) FT “스타벅스, 치폴레 멕시칸 그릴 인수 검토”. TD코웬 “44억 달러 초과 인수, 사업 정상화에 부담”
-발레로 에너지(-2.26%) 제프리스, 목표가 401달러에서 394달러로 하향. “정제 수익성 지속 가능성에 의문 있어”

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.7910%/ +3.80p
미 10년물 5.2430%/ +1.00bp
미 30년물 5.5990%/ -0.80bp
뉴욕거래 초반 국채금리 상승세였으나 10년물 금리 5.28%, 30년물 금리 5.6% 중반대에서 고점 찍은 뒤 오름폭 축소. 30년물은 반락. 트럼프 대통령의 러시아산 경유 공급 합의 발표에 30년물 금리 한때 5.59%까지 하락하기도. 미시간대 소비자 심리 지수 내 기대인플레가 장단기 모두 상승했으나 영향은 제한적.

2. 상품동향
WTI (11월물) 91.85달러 +0.39%
브렌트유(12월물) 104.72달러 +0.42%
10월 첫 주 호르무즈 해협 통과 유조선 11척 피격, 둘째주에도 5척 추가 피격. 호르무즈 해협 둘러싼 긴장 여전히 유지되는 가운데 국제유가 상승했으나 트럼프 대통령의 경유가 안정 관련 중대 조치 발표 예고에 오름폭은 제한.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.213/ +0.07%
달러-원 1,342.80/ +4.30원
달러-원 NDF 1M 1,339.70/ -2.30원
달러 가치 소폭 상승. 캐나다 고용 둔화에 캐나다 달러 약세 압력 받으며 미 달러 인덱스 상승 압력. 트럼프 대통령의 러시아산 경유 수입 통한 가격 안정화 방안 공개는 달러 상승 폭 축소 요인.

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