글로벌 마켓 브리핑(10월 13일) ▶유가 상승, 반도체주 약세.

글로벌 마켓 브리핑(10월 13일)
▶유가 상승, 반도체주 약세..미국증시 혼조

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,850.55/ +0.38%
- S&P500: 7,807.24/ -0.06%
- 나스닥 종합: 27,245.90/ -0.44%
- 나스닥 100: 30,664.69/ -0.71%
- 러셀 2000: 2,794.48/ -0.45%
- 필라델피아 반도체: 12,236.79/ -2.67%
- VIX: 15.21/ +2.49%

2. S&P500 업종지수
에너지 +1.48%/ 필수소비재 +1.22%/ 커뮤니케이션 +1.12%/ 부동산 +0.88%/ 헬스케어 +0.68%/ 금융 +0.57%/ 유틸리티 +0.53%/ 소재 +0.12%/ 산업재 -0.07%/ 경기소비재 -0.73%/ 정보기술 -0.90%

*Key Takeaways #1
걷히지 않는 전운, 국제유가 사흘째 상승
-후티 반군, 주말 사우디 주요 공항과 석유시설 공습..14명 사망
-후티의 사우디 공항 등 공격 지속, 미국 개입 가능성도 제기
-국제유가 사흘째 상승..9월 중순 이후 최고 수준
-유가 상승에 달러 가치도 상승. 달러인덱스 18개월래 최고

*Key Takeaways #2
거세지는 중국의 위협, 반도체주 하락
-CXMT “D램 메모리 기술서 새로운 진전..연내 차세대 제품 출시”
-마이크론∙삼전∙닉스 겨냥 서버용 메모리 시장 본격 진출 계획
-기술 추격 범위 확대 주목. 실제 양산 경쟁력 확보 여부는 미지수
-마이크론, SK하이닉스(ADR) 4% 내외↓..필라델피아 반도체지수 -2.67%

*Key Takeaways #3
‘매파’ 해맥 “금리 조금씩 자주 조정해야”
-베스 해맥 클리블랜드 연은 총재 “물가 상승 압력 광범위”
-“에너지 가격 이외 부문에서도 인플레 압력..AI 인프라 확충이 한 몫”
-“제약적 통화정책 기조 적절..소폭∙잦은 금리 조정이 보다 효과적”
-FedWatch, 10월 금리 동결 확률 78% 수준으로 반영 중

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-메타 플랫폼스(+3.38%) 신규 AI모델 코드명 ‘워터멜론’ 출시 준비설..AI 개발 경쟁력과 관련 사업 확대 기대감 자극
-세일스포스(+2.09%) 뱅크오브아메리카, 투자의견 ‘매도’에서 ‘매수’로 두 단계 상향. “AI 확산 수혜 기대”
-이베이(+2.19%) 모건스탠리, ‘최선호주’ 선정..목표가 132달러로 상향. “라이브커머스 시장, 주요 성장 동력”
-마이크로소프트(+1.14%) 자사 내부 AI 서비스 지원 차세대 맞춤형 AI 칩 ‘마이아300’ 공개
-바이오젠(+1.64%) JP모건, 투자의견 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향. “예정된 임상 시험 결과 발표, 주요 상승 촉매 될 것”
-스타벅스(+1.69%) 치폴레 인수설 공식 부인하며 주가 반등. 치폴레(-3.77%) 주가는 반락

2. 하락 특징종목
-마이크론 테크놀로지(-3.88%) 중국 창신메모리(CXMT)의 차세대 메모리 생산 계획 발표에 경쟁 심화 가능성 주목하며 하락
-루멘텀 홀딩스(-9.78%) 전 거래일 급반등 이후 차익실현 매물 출회되며 AI 반도체주 약세와 함께 낙폭 확대
-아이온큐(-9.07%) 사이버보안업체 엘리시티 최대 13억 달러에 인수..인수 자금 부담 등에 투자심리 위축
-SK하이닉스(ADR)(-4.02%) 중국발 메모리 반도체 업계 경쟁 심화 우려 부각되며 낙폭 확대
-팰로 앨토 네트웍스(-3.57%) 필립 시큐리티, 투자의견 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향. “높은 밸류에이션 부담”
-아마존닷컴(-1.11%) WSJ “아마존, AI스타트업 ‘데카르트 AI’ 70억 달러에 인수 추진”

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.7869%/ UNCH
미 10년물 5.2378%/ UNCH
미 30년물 5.5956%/ UNCH
뉴욕 채권 시장은 ‘콜럼버스 데이’로 휴장. 재정 우려 커진 프랑스 국채금리 상승, 프랑스-독일 국채 10년물 스프레드 140bp 상회.

2. 상품동향
WTI (11월물) 93.74달러 +2.06%
브렌트유(12월물) 106.65달러 +1.20%
사우디 공항과 공군기지 등에 대한 후티의 공격 지속되는 등 사우디-후티 충돌 격화, 국제유가 사흘째 상승. 골드만삭스 “올해 말 브렌트유 가격 전망, 배럴당 85달러에서 90달러로 상향”

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.579/ +0.36%
달러-원 1,335.10/ -7.70원
달러-원 NDF 1M 1,333.60/ -0.55원
달러 가치 이틀째 상승. 프랑스 재정 우려 확대, 국제 신평사 피치 “프랑스 신용등급 전망 ‘부정적’으로 강등될 수 있다” 경고. 달러 대비 유로는 지난해 5월 이후 최저 수준으로 하락. 달러-엔 환율도 158.662엔 수준으로 상승(엔화 추가 약세)해 달러 가치 상승을 지지. 달러 인덱스, 지난해 4월 이후 18개월만의 최고 수준.

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