글로벌 마켓 브리핑(10월 14일) ▶어닝시즌 출발 ‘흔들’, 미국증시 약보합 *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(10월 14일)
▶어닝시즌 출발 ‘흔들’, 미국증시 약보합

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,670.10/ -0.35%
- S&P500: 7,805.45/ -0.02%
- 나스닥 종합: 27,204.38/ -0.15%
- 나스닥 100: 30,569.48/ -0.31%
- 러셀 2000: 2,783.37/ -0.40%
- 필라델피아 반도체: 12,208.80/ -0.23%
- VIX: 15.27/ +0.39%

2. S&P500 업종지수
에너지 +1.74%/ 커뮤니케이션 +0.88%/ 유틸리티 +0.57%/ 소재 +0.37%/ 정보기술 +0.08%/ 경기소비재 -0.08%/ 부동산 -0.28%/ 산업재 -0.29%/ 필수소비재 -0.33%/ 금융 -0.41%/ 헬스케어 -1.33%

*Key Takeaways #1
메모리 중심 반도체 약세 지속
-중국 CXMT발 메모리 반도체 경쟁 심화 우려 지속
-브로드컴 CEO “AI 투자는 ‘카지노 베팅’..AI성장의 걸림돌은 자본”
-씨티 “단기 반도체 장비 지출 제한될 수..장기 전망은 긍정”
-엔비디아, 인텔 등 반등..3%대 하락하던 PHLX, -0.23%까지 낙폭 축소

*Key Takeaways #2
대형 은행, 실적 발표 후 약세
-JP모건, 채권 트레이딩 실적 둔화로 매출∙순이익 시장 예상 하회
-웰스파고, 예상 웃돈 순이익-예상 밑돈 매출∙순이자이익
-JP모건 CEO “주요국 재정적자, 글로벌 금융시장 잠재 위험”
-오늘 밤 ASML 실적과 미국 9월 소비자물가지수 공개 예정

*Key Takeaways #3
연준 인사 온건한 발언, 금리 상승 주춤
-뉴욕 연은 총재 “연내 추가 금리 인상 적절..내년은 필요 없어”
-월러 연준 이사 “장기 금리 급등이 통화긴축 효과 일부 대신해”
-모건스탠리 “금리 상승으로 긴축 효과..기준금리 인상 필요 줄어”
-FedWatch, 10월 금리 인상 가능성 21% 수준으로 반영


*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-메타 플랫폼스(+2.63%) 신규 AI 모델 ‘뮤즈 원더’ 공개 이후 기술 개발과 사업 성장에 대한 긍정적 평가. 트루이스트, 목표가 1천달러로 상향
-마이크로소프트(+0.43%) 바클레이즈, 목표가 600달러로 상향. ”수익 창출 유리한 위치”..장 중 사상 최고가 근접
-페르미(+14.46%) AMD와 AI 전력 인프라 구축 위한 협력 계약 체결
-엔비디아(+0.97%) 20억 달러 규모 유럽 추가 투자 계획 공개. AI 도입 가속, 자사 반도체 수요 확대 의도로 풀이
-오라클(+4.23%) 프로젝트 주피터 전력 공급 관련 엘파소 일렉트릭과의 에너지 서비스 계약 제안 공개
-범블(+56.58%) 사모투자회사 이타카 홀딩스와 13억 달러 규모 전액 현금 지급 방식 인수 계약 체결

2. 하락 특징종목
-마이크론 테크놀로지(-3.62%) 중국발 메모리 반도체 경쟁 심화 우려, 브로드컴 CEO의 “AI 투자는 카지노 베팅” 등의 재료 소화하며 약세
-어플라이드 머티어리얼즈(-6.69%) 인베스터데이 행사에서 웨이퍼 제조장비 시장 성장률 구체적 전망치 제시 없어 시장 실망
-존슨 앤드 존슨(-5.73%) 3분기 기대 이상 전체 실적에도 의료기기 사업 부문 매출이 시장 예상치 하회
-SK하이닉스(ADR)(-3.19%) 중국발 메모리 반도체 경쟁 심화 우려, 브로드컴 CEO의 “AI 투자는 카지노 베팅” 등의 재료 소화하며 약세
-씨티그룹(-5.60%) 3분기 실적 호조에도 전분기 대비 트레이딩 매출 감소와 신용비용 증가 부담에 하락
-웰스파고(-3.10%) 3분기 순이익은 예상 상회, 순이자이익과 매출은 예상 하회. CFO “최근 트레이딩 활동 급격히 둔화”

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.7890%/ +0.21bp
미 10년물 5.2084%/ -2.94bp
미 30년물 5.5569%/ -3.87bp
초반 전 기간물 금리 상승했으나 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 ‘연내 한 번 추가 금리 인상 필요하나 내년 인상은 필요치 않다는 생각’ 발언 이후 오름폭 축소, 장기물 금리는 반락.

2. 상품동향
WTI (11월물) 94.14달러 +0.43%
브렌트유(12월물) 105.69달러 -0.30%
브렌트유 4거래일만에 하락. 사우디-후티 상호 석유시설 ‘공격-보복-재보복 예고’ 이어져 하락하던 WTI 장 중 반등, 4거래일 연속 상승.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.207/ -0.37%
달러-원 1,345.10/ +10.0원
달러-원 NDF 1M 1,342.10/ -2.05원
미국 달러화 가치 3거래일만에 하락. 뉴욕 연은 총재의 다소 온건한 발언이 달러에도 약세 요인으로 반영. BOJ의 연속 정책 금리 인상에 대한 기대 후퇴에 달러-엔 환율이 전일 대비 하락(엔화 강세)한 것도 달러 약세 요인.

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