글로벌 마켓 브리핑(10월 20일) ▶금리∙유가 상승에도 기술주 저가매수, 나스닥 1%↑ *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(10월 20일)
▶금리∙유가 상승에도 기술주 저가매수, 나스닥 1%↑

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,966.03/ -0.07%
- S&P500: 7,690.73/ +0.41%
- 나스닥 종합: 26,430.88/ +1.11%
- 나스닥 100: 29,529.34/ +1.17%
- 러셀 2000: 2,728.29/ +0.25%
- 필라델피아 반도체: 11,316.34/ +1.61%
- VIX: 18.44/ -7.75%

2. S&P500 업종지수
경기소비재 +2.73%/ 정보기술 +1.19%/ 커뮤니케이션 +0.28%/ 소재 +0.08%/ 필수소비재 -0.42%/ 헬스케어 -0.61%/ 에너지 -0.64%/ 산업재 -0.65%/ 금융 -0.79%/ 부동산 -1.17%/ 유틸리티 -1.97%

*Key Takeaways #1
AI기술주, 위험회피 vs. 저가매수
-블룸버그 “최근 5일간 헤지펀드 기술주 포지션 축소, 10년래 최대”
-“헤지펀드 순 레버리지 1년래 최저..위험 노출 축소 경향 뚜렷”
-골드만삭스 “코어위브 차입비용 우려 과도..투자의견 ‘매수’”
-“AI컴퓨팅 인프라 공급 빠듯..내부 수익률 예상대비 높을 것”

*Key Takeaways #2
뉴욕유가 8일째 상승, 국채금리 반등
-예멘 친이란 후티 반군, 사우디 유전과 공항 등 핵심시설 공격
-사우디, 다음주 개최 예정 ‘사막의 다보스’ FII 내년으로 연기
-프랑스 반정부 시위 격화에 파리 등 주요 도시 야간 통행 금지
-유가 상승, 유로 약세, 프랑스 국채금리 급등..미 국채금리 상승

*Key Takeaways #3
고금리 타격, 미국 주택 시장지수 14년래 최저
-미국 10월 주택시장지수 전달 대비 3p 하락한 29로 ‘예상 하회’
-건설업체 체감경기 ‘나쁨’..2012년 6월 이후 14년래 최저
-모기지 금리 7% 상회, 고유가∙고인플레..잠재 구매자 심리 위축
-트럼프 행정부 이민단속 강화로 인한 건설 인력난도 영향


*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-인텔(+2.43%) JP모건, 투자의견 ‘매도’에서 ‘중립’으로 상향. “경영진 사업 정상화 전략, 예상보다 안정적으로 진행 중”
-SK하이닉스(ADR)(+4.67%) 반도체주 중심 AI 관련 기술 성장주 저가 매수 유입. 필라델피아 반도체지수 9거래일만에 반등
-아마존닷컴(+4.98%) 모건스탠리 “클라우드 사업 성장 가속화와 AI 플랫폼 확대, 실적 개선 기대”. ‘최선호주’ 선정
-데이터도그(+5.36%) 번스타인 “AI 관련 수요 증가, 데이터도그 향후 성장세 뒷받침할 것”
-스페이스X(+1.32%) 일론 머스크 “내년 미국 내 모든 어린이에 스페이스X 주식 1주씩 증여”
-클리블랜드-클리프스(+16.34%) 캐나다 사업 관련 불확실성 커진 가운데 3분기 실적에서 기대 이상의 수익성 확인, 주가 급등

2. 하락 특징종목
-코어위브(-0.44%) 골드만삭스의 투자의견 ‘매수’ 상향에 7%대 반등 출발. 장 중 잔존한 시장 의구심 반영해 오름폭 축소, 반락
-NRG에너지(-4.21%) 제프리스∙씨포트리서치, 목표가 하향. “규제 불확실성과 DC 전력 수요 지연 우려”
-노바백스(-3.91%) 2대 주주 샤캐피털, 행동주의 투자자 역할서 물러나 더 이상 경영권 영향력 행사치 않기로
-어메리프라이즈파이낸셜 (-4.07%) 뱅크오브아메리카, 투자의견 ‘매도’로 하향. “주요 재무설계사 조직 이탈과 수익성 둔화 우려”
-바클레이즈(-2.72%) 영국 BOE, 사모 신용 익스포저 연관 파생상품 관련 허위 분류 의혹 조사 착수
-아이포인트(-85.28%) 핵심 신약 후보물질 임상 3상서 목표 달성 실패. 전체 인력 절반 이상 감축키로

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.7719%/ +6.36bp
미 10년물 5.1397%/ +6.69bp
미 30년물 5.4673%/ +4.64bp
격화되는 소요 사태로 프랑스 국채금리 급등. 이탈리아, 스페인, 독일 이어 미국 국채 금리도 동반 상승. 반도체주 등 AI 관련 기술주가 반등한 점도 위험 회피 심리 약화, 국채가격 하락(금리 상승) 요인.

2. 상품동향
WTI (11월물) 103.66달러 +2.22%
브렌트유(12월물) 109.55달러 -0.59%
후티 반군의 사우디 심층부 정밀 타격 주장에 오전 하락하던 유가 반등. 이란의 호르무즈 해협 내 상선 겨냥 공격 지속되는 점도 공급 불안 자극, 유가 상승 요인. WTI 8거래일 연속 상승.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.993/ +0.15%
달러-원 1,330.30/ -1.10원
달러-원 NDF 1M 1,331.40/ +2.25원
달러 가치 사흘만에 반등. 국채금리 상승이 달러 강세 압력으로 작용했으며 프랑스를 중심으로 한 유럽 지역 극심한 사회혼란을 반영해 유로가 약세를 보인 것도 달러 강세 요인.
달러-원 환율은 전일 장 중 1,327.60원까지 하락했다 낙폭 축소했으나 2024년 10월 2일 이후 2년래 최저 종가 기록.

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