글로벌 마켓 브리핑(10월 21일) ▶기술주가 흔들려도 믿을 구석이 있다 *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(10월 21일)
▶기술주가 흔들려도 믿을 구석이 있다

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,495.88/ +1.02%
- S&P500: 7,712.57/ +0.28%
- 나스닥 종합: 26,424.81/ -0.02%
- 나스닥 100: 29,490.28/ -0.13%
- 러셀 2000: 2,773.42/ +1.65%
- 필라델피아 반도체: 11,283.81/ -0.29%
- VIX: 17.31/ -6.13%

2. S&P500 업종지수0
헬스케어 +2.33%/ 부동산 +1.69%/ 유틸리티 +1.15%/ 금융 +1.12%/ 경기소비재 +0.71%/ 소재 +0.31%/ 필수소비재 +0.28%/ 에너지 +0.17%/ 산업재 +0.06%/ 정보기술 -0.34%/ 커뮤니케이션 -0.89%

*Key Takeaways #1
순환: AI 기술주에서 경기 방어 우량주로
-AI관련주 경계감 지속..전통산업/우량주 강세로 방어
-다우 구성 30종목 중 엔비디아 등 기술주 제외 대부분 종목 상승
-헬스케어, 금융, 유틸리티 업종 1%대 상승..IT, 통신서비스는 하락
-전일 9거래일만에 반등한 필라델피아 반도체지수, 다시 반락

*Key Takeaways #2
또 믿어볼까..이란-미국 대화 기대, 유가 하락
-아랍권 매체 “카타르-파키스탄이 미국과 이란에 타협안 제시”
-“미국, 타협안 승인..이란도 사전 승인”..WTI 9거래일만에 하락
-후티-사우디 갈등 지속, 걸프 해역 항행 불안에 유가 낙폭은 제한
-10월 FOMC 금리 동결 전망 지배적..국채금리는 추가 상승 제한

*Key Takeaways #3
본 것(스페이스X)과 보게 될 것(메타 플랫폼스)
-스페이스X, 상장 후 첫 분기 흑자..AI 사업 매출 1년 새 830% 급증
-AI 인프라 중심 분기 설비투자 195.9억 달러..AI 수익성이 관건
-메타 실적 발표 D-1..이익률 회복 여부와 Capex 집행 주시
-램리서치, 테슬라, IBM, 텍사스인스트루먼트도 내일 실적 발표

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-시게이트 테크놀로지(+2.17%) 모건스탠리, ‘비중확대’ 유지하며 목표가 1,200달러로 상향. “공급 앞지른 HDD 수요..실적 상향 기대”
-노스롭 그루만(+4.57%) 기대 이상의 전분기 실적과 연간 조정 순이익 전망치 상향에 강세
-3M(+5.78%) 전분기 호실적과 연간 EPS 가이던스 상향. 아마존 자회사와 전략적 관계 확대 계획
-버크셔 해서웨이A(+1.36%) AI 기술주에서 경기 방어주로의 매기 이동에 현금성 자산 가치 부각되며 강세. 52주 신고가 경신
-에퀴팩스(+11.33%) 4분기 모기지 시장 부진 배경으로 연간 매출 가이던스 하향했음에도 전분기 기대 이상의 실적 반영하며 급등
-유나이티드 에어라인(+2.27%) 실적 발표 앞두고 3거래일만에 반등. 예상 하회한 전분기 실적과 연간 가이던스 하향에 시간외 거래서 하락

2. 하락 특징종목
-메타 플랫폼스(-1.59%) 신규 프론티어급 AI 모델 ‘뮤즈 원더’와 ‘뮤즈 원더 풀’ 공개. 주가는 약 한 달 만에 700달러선 이탈
-마이크로소프트(-0.31%) BMO캐피탈, 목표주가 600달러로 상향. “애저 매출 성장 가속화 기대”. 주가 하락했으나 장 중 낙폭은 축소
-넷플릭스(-1.66%) 마감 후 실적 발표. 3분기 매출 성장률 전년 대비 12% 그쳐 예상 부합했으나 3년래 최저. 시간외 거래서 추가 하락
-제너럴 모터스(-6.84%) 예상 상회하는 전분기 실적과 200억 달러 규모 자사주 매입 계획에도 연간 이익 전망치 범위 상단 하향하며 하락
-스페이스X(-0.11%) 마감 후 실적 발표. AI 매출 급증에 전분기 매출 161% 급증, 이익도 예상치 대폭 상회. 시간외 거래서 상승
-루멘텀 홀딩스(-1.44%) 번스타인, ‘시장수익률 상회’ 의견 유지. “최근 시장 악재에도 펀더멘털 훼손 없어..분기 실적 예상 상회 전망”

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.7761%/ +0.42bp
미 10년물 5.1085%/ -3.12bp
미 30년물 5.4198%/ -4.75bp
단기물 금리 상승-장기물 금리 하락, 혼조세. 국제유가 하락과 주택 지표 부진은 금리 하락 요인. 증시 기술주 반등에 위험 회피 약화되며 금리 낙폭 축소하고 단기물 중심으로 반등했으나 기술주 반등폭 제한되며 장기물은 하락 마감. 2년물도 고점 대비 오름폭 축소.

2. 상품동향
WTI (11월물) 101.79달러 -1.80%
브렌트유(12월물) 108.79달러 -0.41%
호르무즈 해협에서의 선박 공격 지속에도 미국과 이란이 중재 역할 카타르와 파키스탄 측 타협안 바탕으로 대화에 나설 수 있다는 기대감에 WTI 9거래일만에 반락.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.708/ -0.27%
달러-원 1,328.10/ -2.20원
달러-원 NDF 1M 1,324.80/ -2.00원
달러 가치 하루만에 반락. 유가 하락, 영국 파운드화 가치 상승 등이 미국 달러 가치 하락 압력.
달러-원 환율은 전일 장 중 1,325.40원까지 하락했다 낙폭 축소했으나 1,320원대에 안착, 2024년 10월 2일 이후 2년래 최저 종가 하루만에 경신. 엔-원 환율은 100엔당 840.2원까지 하락해 2007년 12월 이후 18년 10개월래 최저.

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