글로벌 마켓 브리핑(10월 29일) ▶FOMC는 넘겼는데 알파벳이.

글로벌 마켓 브리핑(10월 29일)
▶FOMC는 넘겼는데 알파벳이..

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,475.10/ +0.19%
- S&P500: 7,743.98/ +0.28%
- 나스닥 종합: 26,549.85/ +0.27%
- 나스닥 100: 29,813.15/ +0.55%
- 러셀 2000: 2,830.50/ +0.41%
- 필라델피아 반도체: 11,684.00/ +1.75%
- VIX: 16.91/ -3.48%

2. S&P500 업종지수
정보기술 +0.48%/ 에너지 +0.41%/ 금융 +0.36%/ 커뮤니케이션 +0.35%/ 산업재 +0.28%/ 헬스케어 +0.25%/ 소재 +0.16%/ 경기소비재 +0.02%/ 필수소비재 -0.38%/ 부동산 -0.65%/ 유틸리티 -0.88%

*Key Takeaways #1
FOMC: 금리 인상 ‘숨 고르기’
-FOMC, 정책금리 3.75~4.00%로 동결..위원 두 명은 인상 의견
-성명서 “경제 활동 확장 ‘강력’”..금리 인하보다 인상에 무게
-워시 “금융 여건 이전보다 긴축적..인플레 긍정적으로 가고 있다”
-워시 “금리 결정 회의 횟수 내년 7번, 내후년 6번으로 축소”

*Key Takeaways #2
빅테크 실적: 희비 쌍곡선(feat. MS, 알파벳)
-마이크로소프트, 전분기 실적 클라우드 중심으로 예상 상회
-알파벳, 전분기 매출∙EPS 예상 하회..클라우드 매출은 103%↑
-잉여현금흐름: 마이크로소프트 27% 감소 vs. 알파벳 적자전환
-시간 외 거래서 알파벳 10% 내외 급락, 마이크로소프트는 반등

*Key Takeaways #3
SK하이닉스 ADR도 급등, 오늘 삼성전자 실적발표 예정
- SK하이닉스, 강력한 실적+주주환원에 본주 이어 ADR도 폭등
-로젠블랫, 목표가 $400로 상향..US “주주환원이 상승 모멘텀”
-삼성전자, 오늘 확정 실적 공개..DS이익 100조 돌파 여부 관심
-중장기 반도체 공급 전략과 주주환원 계획이 주가 향방 가를 변수


*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-알파벳(+1.34%) 전분기 클라우드 매출 전년 대비 두 배 수준. 전체 매출은 시장 예상 하회, 잉여현금흐름 적자 전환. 시간 외 거래서 급락
-SK하이닉스(ADR)(+13.30%) UBS “현 주가에 주주환원 확대 충분히 반영 안돼..주주환원 확대, 향후 주가 상승 견인할 촉매”
-버티브 홀딩스(+16.48%) 예상 수준 상회한 전분기 실적과 연간 실적 가이던스. AI 데이터센터 인프라투자 확대 수혜 기대
-시게이트 테크놀로지(+4.51%) 높아진 시장 기대치 뛰어넘지 못한 실적으로 하락 출발했으나 반등. 주당 0.76달러 분기 배당 발표.
-오라클(+10.73%) 투자자의 날 행사에서 연평균 약 35% 성장 전망 제시. 제한적 추가 자금 조달 규모와 조달 계획 제시
-GE 헬스케어(+6.62%) 의료기기 및 영상진단장비업체. 기존 사업 매출 성장과 이익 확대 전망 반영해 연간 실적 가이던스 상향

2. 하락 특징종목
-마이크로소프트(-0.06%) 클라우드 애저 매출 호조, 전분기 실적 시장 예상 상회. 시간 외 거래서 반등
-서비스나우(-3.00%) 전분기 기대 이상 매출에도 이익과 현재분기 매출 가이던스 예상 하회, 시간 외 거래서 20% 내외 급락
-엔비디아(-1.17%) 로이터 “미 법무부, 엔비디아의 $129억 규모 허깅페이스 인수 관련 조사 착수”
-포티넷(-5.90%) 전분기 기대 이상 실적과 가이던스 상향에도 시간 외 거래에서 주가 30% 내외 급락
-로빈훗 마케츠(-3.31%) 예상 하회한 전분기 실적에 약세. 가상자산 거래 매출, 전년 대비 55% 급감
-인페이즈 에너지(-16.03) 전분기 매출 역성장에 RBC, 골드만삭스, JP모건 등에서 애널리스트 목표주가 하향

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.6975%/ -3.94bp
미 10년물 5.0175%/ +2.08bp
미 30년물 5.3437%/ +3.34bp
유가 상승과 함께 국채금리 상승 압력. 10년물 금리는 오전 중 5%대 돌파. 미국의 경제 활동이 ‘강력한’ 속도로 확장하고 있다는 FOMC 성명문의 판단도 금리 상승 요인. 다만 다소 완화적으로 읽힌 워시 연준 의장 기자 회견 직후 2년물 금리 반락해 단기물은 하락, 장기물은 상승 마감.

2. 상품동향
WTI (12월물) 102.78달러 +2.88%
브렌트유(12월물) 115.32달러 +0.22%
미국 상업용 원유 재고 감소폭 예상 상회, 뚜렷한 승자 없이 끝난 이스라엘 총선, 후티 중심 중동 불안 지속. 국제유가 3거래일만에 반등. WTI 하루만에 배럴당 100달러 재차 상회.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.126/ -0.19%
달러-원 1,337.70/ +14.00원
달러-원 NDF 1M 1,341.90/ +5.00원
달러화 가치 2년물 국채금리 하락과 맞물려 4거래일만에 하락. 영국 파운드화는 예산안 발표에서 재정 건전성 강조하자 상승, 달러 강세 지지.
달러-원 환율은 장 중 1,342원대까지 오르는 등 5개월래 최대 상승폭 기록.

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