글로벌 마켓 브리핑(10월 6일) ▶고금리 이긴 AI 투자심리, 나스닥 ‘사상 최고’ *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(10월 6일)
▶고금리 이긴 AI 투자심리, 나스닥 ‘사상 최고’

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,267.90/ +0.18%
- S&P500: 7,773.95/ +0.66%
- 나스닥 종합: 27,477.31/ +1.05%
- 나스닥 100: 31,076.44/ +0.87%
- 러셀 2000: 2,847.14/ +0.50%
- 필라델피아 반도체: 13,172.74/ 0.27%
- VIX: 15.52/ +1.37%

2. S&P500 업종지수
소재 +1.22%/ 커뮤니케이션 +1.14%/ 에너지 +0.89%/ 헬스케어 +0.75%/ 금융 +0.73%/ 정보기술 +0.72%/ 필수소비재 +0.64%/ 유틸리티 +0.34%/ 경기소비재 +0.33%/ 산업재 +0.05%/ 부동산 -0.44%

*Key Takeaways #1
AI∙빅테크가 만든 나스닥 사상 ‘최고가’
-금리 상승에도 AI 관련주 중심 대형기술주 강세
-강력한 컴퓨팅 수요, 고금리 영향 상쇄하는 역할
-나스닥, 9월 22일 종전 최고 종가 넘어 사상 최고치 경신
-골드만삭스 “S&P500 기업 3분기 EPS, YoY 27% 증가 전망”

*Key Takeaways #2
국채금리는 여전히 급등 중, 10년물 24년래 최고
-지난주 9월 고용보고서 부진에도 장기금리 일시 하락 후 반등
-전 산업서 비용 압력 고조..고유가와 공급망 병목
-미 국채 10년물 장 중 5.349%, 30년물 5.703%..24년래 최고
-이번주 재무부 국채 입찰과 FOMC 의사록 공개가 변수

*Key Takeaways #3
ISM 서비스업 지수 둔화, 비용압력은 4년래 최고
-ISM 9월 서비스업 PMI 54.9, 전달 대비 ‘확장세 둔화’
-신규 주문 16개월 연속 확장세로 수요 여전히 강력
-가격지수 74로 2022년 7월 이후 최고, 공급망 압박도 확대
-제조업 이어 서비스업에서도 가격 압력 확대..물가 경계감↑

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-세레브라스 시스템스(+9.08%) 샘 올트먼 오픈 AI CEO “세레브라스는 긴밀한 파트너..기술 한계 확장 위해 깊이 협력 중”
-모더나(+6.95%) 워너브로더스 디스커버리를 대체해 나스닥 100 지수 편입 결정. 오는 10월 9일 개장 전 편입 예정
-TSMC(+2.75%) 일론 머스크의 반도체 프로젝트 ‘테라펩’ 텍사스 공장 운영 지원 방안 논의 소식. 추가 성장 모멘텀으로 인식
-메타 플랫폼스(+1.90%) 도이체방크 “뮤즈, 2030년까지 메타 매출의 최대 8%에 도달할 전망”
-드래프트킹스(+5.43%) 뱅크오브아메리카, 투자의견 ‘매수’로 상향. “예측 시장 사업의 성장성 긍정적”
-스페이스X(+7.63%) 모건스탠리, 목표가 300달러 재확인. “이례적으로 싼 주가..15번째 스타십 발사 앞두고 급등 전 매수 기회”

2. 하락 특징종목
-레나(-6.73%) 헌터브룩미디어, 밀로즈 프라퍼티스와 레나의 관계와 사업 구조에 의문 제기하는 공매도 보고서 공개. 양사 주가 급락
-인텔(-2.63%) TSMC의 ‘테라팹’ 프로젝트 긴밀한 참여 가능성 보도에 인텔의 테라팹 주요 파트너 지위에 대한 불확실성 부각
-퀄컴(-2.21%) ARM홀딩스와 델라웨어 법원서 다시 법정 공방 돌입. “ARM의 계약 위반..최대 5년간 로열티 지급 중단 요구”
-마이크론 테크놀로지(-1.02%) 고수익성 지속 가능성에 대한 우려를 빌미로 이틀 연속 하락
-브리스톨 마이어스(-3.30%) 리링크 파트너스, 투자의견 ‘시장수익률’로, 목표가 73달러에서 59달러로 하향. “핵심 파이프라인 불확실성 반영”
-DR호턴(-1.31%) 국채 금리 고공 행진에 부동산 시장 심리 냉각, 주택 건설주-부동산 관련주 대체로 약세

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.8122%/ -1.25p
미 10년물 5.3046%/ +3.40bp
미 30년물 5.6622%/ +4.27bp
미 국채 금리는 중장기물 중심으로 상승(국채 가격 하락). 제조업 이어 서비스업 가격 압력 높아져 금리 상승 견인. 지난 주 금요일 발표된 고용 보고서 부진으로 연준의 ‘백투백’ 금리 인상 가능성은 후퇴. FedWatch, 10월 금리 인상 가능성 23% 수준으로 반영.

2. 상품동향
WTI (11월물) 89.43달러 -1.84%
브렌트유(12월물) 100.32달러 -1.98%
국제유가 2거래일 연속 하락. 중동 원유 수출, 호르무즈 해협 통한 원유 수송량 등 전쟁 이전 수준에 근접하는 회복세 보여 유가에 하방 압력 가해. 다만 사우디-후티 갈등 지속, 진척 없는 미국-이란 협상 등이 유가 추가 하락을 제한.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.127/ +0.19%
달러-원 1,344.00/ -6.60원
달러-원 NDF 1M 1,340.75/ -2.45원
달러 강세. 프랑스 재정 악화 불안으로 ECB 정책 금리 인상 기대 후퇴, 유로 가치 17개월래 최저 기록하며 달러 강세 지지. 달러-엔이 장 중 158엔 돌파하는 등 엔화 약세도 심화.
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