[케이던스 디자인 시스템즈 3Q26 실적, AI 반도체 설계 수요 확대에 연간 가이던스 상향]
*3분기 실적
-매출 16.33억 달러(+22% YoY), 컨센서스 16.1억 달러 상회
-비GAAP EPS 2.11달러(+9.3% YoY), 컨센서스 2.05달러 상회
-GAAP EPS 1.05달러, 전년 동기와 동일
-비GAAP 영업이익률 44.1%(-350bp YoY), 컨센서스 44.1% 부합
-제품 및 유지보수 매출 14.9억 달러, 컨센서스 14.6억 달러 상회
-서비스 매출 1.46억 달러, 컨센서스 1.44억 달러 상회
-영업현금흐름 4.24억 달러
-수주잔고 82억 달러로 사상 최대, 향후 12개월 내 매출로 인식될 잔여 수행의무 42억 달러
-반복 매출 +18% YoY, 전 제품군에서 두 자릿수 매출 성장 기록
*주요 사업 동향
-핵심 EDA 사업 매출 +20% YoY, 메모리 반도체와 하이퍼스케일러 고객의 설계 소프트웨어 수요 확대
-반도체 IP 사업 매출 +24% YoY, 인터페이스·메모리 IP 수요 증가와 주요 반도체 기업 및 파운드리 고객의 투자 확대
-시스템 설계 및 분석(SDA) 매출 +30% YoY, PCB·첨단 패키징 설계 솔루션과 Millennium 플랫폼 수요 견조
-하드웨어 사업은 주요 고객의 투자 확대와 클라우드 기반 하드웨어 서비스 성장에 힘입어 분기 최대 매출 기록
-디지털 반도체 설계 및 검증 분야에서 신규 전체 설계공정 계약 16건 확보
-AI 기반 반도체 설계 확대가 EDA, IP, 시스템 설계 및 검증 솔루션 전반의 성장 주도
*AI 설계 자동화 사업 확대
-반도체 및 시스템 설계에 특화된 AI 모델 제품군 'Maestro' 출시
-초기 설계 작업에서 범용 AI 모델 대비 설계 품질 최대 30% 개선, 토큰 효율 최대 5배 향상
-AI Super Agents의 고객 도입 확대, 현재 100건 이상의 고객 프로젝트 진행
-디지털·아날로그 반도체 및 시스템 설계 전반으로 AI 기반 자동화 적용 확대
*2026년 연간 가이던스 상향
-매출 전망 기존 62.6억~63.4억 달러에서 63.87억~64.17억 달러로 상향, 컨센서스 63.2억 달러 상회
-연간 매출 성장률 약 21% 전망
-비GAAP EPS 기존 8.05~8.15달러에서 8.37~8.43달러로 상향, 컨센서스 8.15달러 상회
-비GAAP 영업이익률 전망 기존 43.75~44.75%에서 44.2~45.2%로 상향
-GAAP 영업이익률 28.2~29.2%, GAAP EPS 4.84~4.90달러 전망
*주주환원
-3분기 자사주 4억 달러 매입
-이사회에서 추가 25억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 승인
https://investor.cadence.com/news/news-details/2026/Cadence-Reports-Third-Quarter-2026-Financial-Results/default.aspx