[존슨콘트롤즈 4Q26 실적, 데이터센터 냉각 수요 확대에 수주 44% 증가]
*4분기 실적
-매출 71.13억 달러(+10% YoY), 컨센서스 70.4억 달러 상회
-동일기준 매출 성장률 +12% YoY, 컨센서스 +9.5% 상회
-조정 EPS 1.66달러(+32% YoY), 컨센서스 1.59달러 상회
-GAAP EPS 1.60달러, 전년 동기 0.42달러 대비 증가
-조정 EBIT 12.99억 달러(+31% YoY), 영업이익률 18.3%(+300bp YoY)
-신규 수주 +44% YoY(동일기준), 수주잔고 230억 달러(+43% YoY, 동일기준)
-잉여현금흐름 10.78억 달러, 조정 잉여현금흐름 10.96억 달러로 컨센서스 9.11억 달러 상회
*지역별 실적
-북미: 매출 49.30억 달러(+14% YoY), 컨센서스 48.2억 달러 상회. 조정 EBITA 10.86억 달러(+26%), 마진 22.0%(+210bp)
-유럽·중동·아프리카(EMEA): 매출 13.12억 달러(-2% YoY), 컨센서스 13.4억 달러 하회. 동일기준 매출 +3%, 조정 EBITA 2.15억 달러(+3%), 마진 16.4%(+80bp)
-아시아·태평양(APAC): 매출 8.71억 달러(+12% YoY), 컨센서스 8.34억 달러 상회. 동일기준 매출 +13%, 조정 EBITA 1.65억 달러(+19%), 마진 18.9%(+110bp)
-북미 수주 +58% YoY, 수주잔고 178억 달러(+54% YoY). 데이터센터 냉각설비 수요가 성장 주도
-EMEA 수주 +12%, 아시아·태평양 수주 +11% YoY(동일기준)
*주요 사업 동향
-데이터센터 수요 확대가 북미 HVAC 및 제어시스템 사업의 수주와 매출 증가 주도
-북미 응용 냉난방공조(Applied HVAC) 및 제어시스템(Controls) 수요 견조, 제품·시스템 매출 +16%, 서비스 매출 +10% YoY(동일기준)
-아시아·태평양 제품·시스템 매출 +15% YoY(동일기준), 응용 HVAC 장비 수요 확대
-유럽·중동·아프리카는 중동 지역 분쟁 영향으로 매출 감소, 서비스 매출은 +6% 성장(동일기준)
-매출 증가에 따른 고정비 부담 완화와 수익성 높은 제품 비중 확대, 생산성 개선으로 전 지역 영업이익률 상승
-전체 수주잔고 230억 달러로 사상 최고 수준, 데이터센터를 비롯한 주요 산업시설의 설비투자 수요 지속
*2026 회계연도 실적
-연간 매출 256.66억 달러(+9% YoY), 동일기준 매출 +8%
-조정 EPS 5.16달러(+37% YoY)
-조정 EBIT 40.89억 달러(+31% YoY), 영업이익률 15.9%(+270bp)
-연간 영업현금흐름 38.72억 달러, 잉여현금흐름 34.07억 달러
-조정 잉여현금흐름 32.29억 달러, 조정 순이익 대비 현금전환율 103%
*2027 회계연도 1분기 가이던스
-동일기준 매출 성장률 +12~14% YoY 전망
-조정 EPS 1.15~1.20달러, 중간값 1.175달러로 컨센서스 1.13달러 상회
-영업 레버리지 30~35% 전망. 매출 증가분 대비 조정 영업이익 증가분 비율 기준
*2027 회계연도 연간 가이던스
-동일기준 매출 성장률 +11~12% YoY 전망, 2026년 +8% 대비 성장 가속화 예상
-조정 EPS 6.15~6.30달러, 중간값 6.225달러로 컨센서스 6.16달러 상회
-조정 EPS 성장률 약 19~22% YoY 전망
-영업 레버리지 30% 이상 전망
-조정 잉여현금흐름 전환율 약 95% 전망
-사상 최대 수주잔고와 데이터센터 수요를 기반으로 매출 성장 및 수익성 개선 지속 기대
*주주환원
-4분기 자사주 6.55억 달러 매입
-4분기 현금배당 2.42억 달러 지급
https://www.prnewswire.com/news-releases/johnson-controls-reports-q4-and-fy26-results-initiates-fy27-guidance-302920073.html