IT의 신 이형수 pinned «[메모리 산업, 증명의 시간] 시장은 여전히 메모리의 이익을 믿지 않는다.

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IT의 신 이형수 pinned «[메모리 산업, 증명의 시간] 시장은 여전히 메모리의 이익을 믿지 않는다. 지금 벌어들이는 돈이 사이클 덕분이라고 본다. 일시적이라고 본다. 그래서 EPS가 반토막 난 상태를 가정하고 밸류에이션을 매긴다. 억울하지만 이해할 수는 있다. 수십 년간 그게 맞았으니까. 그런데 산업은 분명히 변했다. HBM이라는 주문형 고부가 영역이 열렸다. 범용조차 LTA와 SCA로 묶이면서 과거 슈퍼사이클 상단 수준의 가격을 장기간 보장받는다. 마이크론은 26개…»