금일(10.

금일(10.02) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

○ 리서치보고서: 뷰웍스
- X-ray에서 반도체까지 아주 잘 봅니다
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<체크포인트 >

■ 의료용 엑스레이 디텍터와 산업용 카메라를 주력으로 하는 디지털 이미징 솔루션 기업. 2025년 기준 의료용이미징솔루션과 산업용이미징솔루션의 매출 비중은 각각 80%, 20%이며 전사 수출 비중은 83% 수준

■ AI 수요 확대에 따른 반도체 업체의 CAPEX 증가로 검사장비향 머신비전 카메라 수요 확대 전망. HBM 등 첨단 반도체 공정의 고도화에 따라 ASP와 수익성이 높은 고사양 제품의 공급 비중도 확대되며 매출 성장과 수익성 개선에 기여할 전망

■ 2026년 매출액 2,429억원(+1.5% YoY), 영업이익 437억원(+103.9% YoY)으로 큰 폭의 이익 개선 전망. 높은 배당성향과 자기주식 소각 등 적극적인 주주환원 정책도 긍정적

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