IT하드웨어/배터리 뉴스 (26.

IT하드웨어/배터리 뉴스 (26.10.30)

[ SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환 ]

▶️ AI 수요 급증에 낸드플래시 가격 5배 상승, 애플의 메모리 구매 협상력 약화
(26.10.29. WSJ)
애플은 과거 대규모 구매력을 활용해 낸드플래시 공급업체에 상당한 가격 할인을 요구했으나, AI 인프라 메모리 수요 급증으로 공급업체와의 가격 협상 구도가 변화. WSJ에 따르면 AI 기업들의 대규모 구매로 낸드플래시 가격이 5배 수준으로 상승하면서 애플의 공급망 내 가격 협상력이 약화
https://buly.kr/GP5plLo

▶️ 아이폰 Duo 대만 초도 물량 완판, 주문량 재고의 수 배 및 최신 기종 사용자 조기 교체 확대
(26.10.29. DIGITIMES)
대만 통신사 Taiwan Mobile에 따르면 아이폰 Duo 주문량이 초기 재고의 수 배에 달하며 공급 부족 발생. FarEasTone 역시 견조한 수요를 확인했으며, 초기 구매자의 약 70%가 아이폰 15~17 사용자로 비교적 최신 기종의 조기 교체 수요 확인
https://buly.kr/APy4Pfj

▶️ 애플, 첫 OLED 터치스크린 맥북 프로 출시 및 기존 모델 대비 400달러 인상
(26.10.29. Trendforce)
애플은 첫 OLED 터치스크린 맥북 프로와 M6 맥북 프로·아이맥, OLED 아이패드 미니 공개. OLED 맥북 프로는 M5 Pro·M5 Max 칩을 탑재하며, 삼성디스플레이가 14·16인치 OLED 패널을 독점 공급하는 것으로 보도. 2027년까지 패널 주문량 약 250만 대 전망
https://buly.kr/AlnaEGz

▶️ 마벨, AI 광통신 사업 확대 위해 루멘텀 인수 검토
(26.10.29. Trendforce)
마벨은 AI 데이터센터용 광통신 사업 확대를 위해 광통신 레이저·광트랜시버 업체 루멘텀 인수를 검토 중인 것으로 보도. 루멘텀 시가총액은 약 830억 달러, 마벨은 약 2,210억 달러로, 인수 성사 시 글로벌 기술·통신 업계 역대 10대 규모 거래에 포함될 가능성
https://buly.kr/4mfp1KN

▶️ 인텔, 메모리 가격 상승에 따른 PC 시장 침체 1H27까지 지속 전망
(26.10.29. Reuters)
인텔은 메모리 가격 상승에 따른 PC 수요 둔화가 최소 2027년 상반기까지 지속될 것으로 전망. 3Q26 PC 반도체 사업 매출은 8,100M달러(-5% YoY)로 시장 예상치 8,980M달러를 하회한 반면, 데이터센터·AI 사업 매출은 7,300M달러(+78% YoY) 기록
https://buly.kr/3jBH8di

▶️ 이비덴, AI 서버용 CPU 패키지 기판 증설에 1.3조원 투자 및 연간 실적 전망 상향
(26.10.29. 전자신문)
이비덴은 AI 추론 및 에이전틱 AI 확산에 따른 CPU 기판 수요 증가에 대응해 약 1조 2,800억원을 투자, 일본 기후현 가마 공장 6동의 고성능 IC 패키지 기판 생산능력 확대 및 해외 생산거점 투자 추진. 신규 설비는 2029회계연도부터 순차 가동 예정이며, 구체적인 증설 규모는 미공개
https://buly.kr/Cs7WBN

▶️ 미국 전력망 중국산 ESS 배터리 사용 금지, 한국·일본 배터리 업체 수혜 전망
(26.10. WSJ)
미국 전기차 시장의 성장세가 둔화되는 반면, 전력망 안정화를 위한 에너지저장장치(ESS) 배터리 도입이 빠르게 확대. 트럼프 행정부의 신규 전력망용 중국산 배터리 사용 금지 조치로 한국·일본 배터리 제조업체의 사업 기회 확대 전망
https://buly.kr/6Bzss18

▶️ 포스코퓨처엠, 연내 양·음극재 120만톤 추가 수주 전망 및 2028년 가동률 본격 개선
(26.10.29. 지디넷코리아)
포스코퓨처엠 엄기천 대표는 지난해 하반기부터 현재까지 양·음극재 약 150만톤을 수주했으며, 연말까지 2~3건의 계약을 추가해 120만톤을 확보할 것으로 전망. 이에 따라 누적 수주량은 270만톤으로 확대될 것으로 예상
https://buly.kr/FLbHsJ9