[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.10.12 주요 뉴스

최태원, 호남 반도체 부지 첫 방문…”가장 빠른 속도로 짓겠다"
광주 군공항 팹 부지를 직접 점검하며 "용수·전력이 늦더라도 타이밍만 맞으면 먼저 착공하겠다"고 밝혔고, 규모는 용인의 3분의 2 수준이나 땅과 수요가 있으면 더 커질 수 있다고 언급. 용인 완공 목표를 2045년→2033년으로 앞당겼지만 캐파 확장에 부족하다는 판단이 배경
https://buly.kr/EI6dUEZ

SK하이닉스 美 인디애나 공장, 30년간 지역 세수 6700억원…배분율 12%→20%
웨스트라피엣 시의회가 찬성 8표로 협약을 가결했고 일회성 배분금 4500만 달러 중 2200만 달러를 하수처리 증설(42.9% 확대)에 투입. 총 38억7000만 달러가 투입되는 HBM 패키징 기지는 2028년 하반기 가동 목표로 칩스법 보조금 4.58억 달러, 주정부 인센티브 7.12억 달러를 확보
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솔리다임, SK하이닉스 美 전략 핵심으로 부상…나스닥 상장이 변수
2022~2023년 누적 손실 7.3조원의 '아픈손가락'이었으나 eSSD 수요 급증으로 반전했고, 업계는 2027년 eSSD가 낸드 비트 수요의 48%를 차지할 것으로 전망. 미국 내 생산시설이 없는 SK하이닉스가 IPO 자금으로 현지 투자와 인재 보상(RSU·스톡옵션) 체계를 갖출 수 있다는 기대
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아마존, AI 스타트업 디카트 인수 논의…약 70억 달러 규모
서로 다른 AI 칩 간 전환을 쉽게 해주는 소프트웨어가 핵심 자산으로, 5월 기준 밸류는 약 40억 달러이고 누적 조달은 4억 달러 이상. 아마존은 트레이니엄3 조기 접근권을 제공했던 인연이 있으며 월드모델 '루시'·’오아시스'도 개발 중
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누바코어, 제품 없이 25억 달러 밸류로 수억 달러 조달 추진
설립 6개월 된 데이터센터 CPU 스타트업으로 세쿼이아가 시드를 주도했고, x86이나 Arm 아키텍처 확정 전에 코어 기능부터 설계하는 전략을 제시. 올해 1~5월 반도체 스타트업 투자액은 107억 달러로 2025년 연간(122억 달러)에 근접
https://buly.kr/Cs10ze

카운터포인트 “2030년 휴머노이드 로봇용 D램 수요, 2026년 대비 20배”
산업 전체 수요는 8300Tbit에서 17만2000Tbit로, 로봇 1대당 블렌디드 D램은 19GB에서 39GB로 증가 전망. 엔드투엔드 모델과 월드모델 적용이 메모리 요구량을 키우며 전력 민감도 때문에 HBM보다 LPDDR·고용량 낸드가 주력, 장기적으로 3D D램 전환이 관건
https://buly.kr/GEAyHE6

GPU 가격 대폭 급등 전망…엔비디아 RTX 5090 단종설도
메모리 수급난으로 GPU 가격이 이미 전년비 50~60% 올랐고 보드사 마진 한계로 소비자가 전가가 본격화, 엔비디아는 GB202를 RTX PRO 라인에 우선 배정하며 5090 생산 중단이 거론(대체로 RTX 5080 24GB 출시설). AMD는 10월 1일부로 AIB향 GDDR6 공급가를 인상해 RX 9000 시리즈가 직격탄
https://buly.kr/ET1OSZi

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