[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.10.14 주요 뉴스

MS, 3세대 AI 가속기 '마이아 300' 공개…랙당 HBM 288→768개로 2.7배 증가
가속기당 HBM4 8개(전작 HBM3E 6개), 랙당 가속기 96개(전작 48개) 구성으로 마이아 200 대비 추론 성능 최대 7배, 2027년 GPU 대비 MW당 토큰 40% 향상을 주장. 2027년 미국부터 배치해 GW급으로 확대하며 서울 배치도 예정, TSMC N2P 기반으로 연산 칩렛을 제작하고 엔비디아·AMD GPU와의 혼합 운영은 유지
https://buly.kr/APxydOp

CXMT, 연내 4F스퀘어 D램 기반 서버용 DDR5 출시 예고…삼성·SK도 미상용화 기술
EUV 확보가 어려운 상황에서 DUV를 유지하며 셀 구조를 수직(VSG)으로 바꿔 집적도를 50% 이상 높이는 전략으로, 14~11나노급에서 2~3세대 경쟁이 가능하다는 평가. 다만 현재는 양산이 아닌 데이터 보존·누설전류 평가 단계이며 11나노 이후에는 결국 EUV가 필요
https://buly.kr/8eoOeVn

AI 칩 경쟁의 새 승부처는 패키징
단일 실리콘에 트랜지스터를 더 집적하는 방식에서 여러 다이를 하나로 엮는 첨단 패키징으로 무게중심이 이동하고 있으며, 향후 칩 성능 향상의 더 큰 동력이 될 전망
https://buly.kr/8847skd

삼성전자, OCP 2026서 AMD와 CXL 메모리 풀링 시연…HBM5·zHBM·PIM도 제시
CMM-D 기반 메모리 풀링으로 여러 시스템이 자원을 공유해 용량 한계를 넘는 구조를 선보였고, 3월 AMD와 맺은 차세대 AI 메모리 MOU의 연장선. QLC 낸드·FDP, KV 캐시 최적화도 공개했고 삼성 파운드리 4나노로 양산한 그록 LPU 웨이퍼와 2나노 GAA 웨이퍼도 전시
https://buly.kr/DlMNGP0

리사 수 “2026년은 추론의 해”…2030년 CPU TAM 전망 2000억 달러로 상향
9개월간 세 차례 상향해 향후 4~5년 CAGR 약 50%를 전망했고 2030년 데이터센터 AI 가속기 시장은 1.5조 달러에 근접할 것으로 제시. 헬리오스는 9월 양산 출하를 시작해 오픈AI·메타·MS·오라클·앤트로픽에 설치됐고, 에이전틱 AI용 '헬리온' 랙(Zen6 3만2000코어 이상, MI350 32개)은 11월 26일부터 공급
https://buly.kr/15Roe8d

삼성·SK하이닉스, AMAT의 6.6조원 규모 美 EPIC 센터에 창립 파트너로 참여
서니베일에 50억 달러를 투입한 세계 최대 공정·장비 공동 R&D 시설로 클린룸만 약 4900평 규모이며 TSMC·인텔·마이크론도 창립 파트너, 브로드컴·어드반테스트·키옥시아 등은 혁신 파트너로 합류. 소재 연구부터 장비·공정 개발과 시험생산까지 한 공간에서 수행해 양산 적용 속도를 높이는 것이 목표
https://buly.kr/FLbC6DO

NTT데이터, 일본 첫 앤트로픽 전용 데이터센터 건설 추진…최대 1조 엔 규모
오사카에 최대 500MW급으로 조성해 2028년 부분 가동을 목표로 하며 FY2026 내 계약 체결을 추진, GPU 서버까지 포함하면 총 투자는 수조 엔대. 계통 확보에 시간이 걸려 자가발전·연료전지 등 대안을 우선 검토하며 앤트로픽은 호주 등 아시아 각국에서도 데이터센터를 모색
https://buly.kr/BTSWWGI

젠슨 황, 유럽 순방서 20억 달러 투자 발표…최근 1년 80억 달러에 추가
닥토리브·제네시스AI·피그먼트·엔탈픽 등 프랑스 스타트업 투자를 공개하고 마크롱과 AI 생태계·오픈소스·안전을 논의, "유럽도 경쟁에 참여해야 한다"며 속도조절론에는 반대 입장 유지
https://buly.kr/7QP5xUm

이재용 회장, 홍라희 명예관장에게 삼성전자 주식 2.6조원 증여받아
1115만8000주(0.17%)를 증여받아 지분율이 1.58%에서 1.75%로 상승
https://buly.kr/HSaHrzg

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