[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.10.20 주요 뉴스

엔스케일-앤트로픽, 450억 달러 규모 AI 클라우드 추가 계약 논의
웨스트버지니아 모나크 2호 건물(베라 루빈 기반 460MW)이 대상이며 3호 건물 우선매수권도 보유, MS는 전력 연결 지연으로 2030년대로 공급이 밀리자 앵커 계약에서 이탈
https://buly.kr/ChrrYh9

엔비디아, 베라 CPU에 칩렛 대신 모놀리식 다이 채택…”x86 대비 에이전틱 2배"
단일 스레드 성능과 지연 최소화를 위해 모놀리식을 택했고 바이섹션 대역폭 3.4TB/s로 x86 대비 3배, 그레이스 대비 1.5배 성능을 주장. RTX 5090 단종설은 공식 부인
https://buly.kr/Ga0X8tE

엔비디아, 모달의 CPU 물량 확보…인텔·AMD 독점 시장에 교두보
AI 개발자용 클라우드 업체 모달이 에이전트 호스팅에 베라 CPU를 처음 도입하기로 하며, 그간 인텔·AMD만 쓰던 구조에 변화
https://buly.kr/EdwCLvl

엔비디아, NVHBM 베이스다이에 TSMC 3나노 요구…삼성·SK·마이크론 모두 대상
공급사 간 성능 일관성과 검증 단순화가 목적이며 TSMC 3나노 수율 90% 이상이 삼성 2나노(약 60%)보다 우위, 삼성은 TSMC 캐파 제약에 대비해 자사 2나노 검증도 병행
https://buly.kr/Aasln9s

미디어텍의 구글 TPU v9 출하, 2028년 1분기로 지연 가능성
Core A(Humufish) 설계 수정으로 테이프아웃이 2027년 1월로 밀렸고 EMIB-T 기판 수율이 관건, 바이트댄스가 두 번째 ASIC 고객으로 거론되며 2027년 글로벌 AI ASIC 출하는 1410만개(+69%) 전망
https://buly.kr/2Jr9gIw

세미애널리시스 “2027년 데이터센터 +50GW…연간 리스 계약 1조 달러 돌파”
60GW가 건설 중이고 올해 YTD 체결된 구속력 있는 리스가 1조 달러에 육박, 모듈형 설계로 공기를 10개월 미만까지 단축했으며 병목은 데이터센터·전력에서 메모리·로직으로 이동할 가능성
https://buly.kr/YhZsdY

마이크론, 엣지 추론 메모리(EIM) 개발…2028년 하반기 양산 전망
로직 다이 위에 LPDDR을 적층하는 구조로 LPDDR6 적용도 검토 중이며, 고성능 휴머노이드는 D램 200GB·스토리지 4TB가 필요(현 서비스 로봇 12GB·256GB)할 것으로 추산. VLM 고도화 시 HBM 채택 가능성도 제기
https://buly.kr/BpI4es9

Arm AGI CPU, AMD EPYC 튜린 대비 랙당 성능 2배 주장
칩당 평균 1.20배지만 24kW 랙에 21~23대(코어 5712~5888개)를 넣는 밀도 우위로 랙 기준 1.99배, 다만 Zen6 기반 EPYC 베니스는 비교에서 제외
https://buly.kr/Ga0X8t3

지멘스, 엔비디아와 자율 공장 AI 솔루션 공개…엔지니어링 공수 최대 85% 절감
에를랑겐 공장에서 디지털 트윈으로 PCB 검사 비전 시스템을 사전 학습시켜 출시기간을 40% 단축하고, 에이전트 기반 생산계획으로 비용 20% 절감 효과
https://buly.kr/HSaK2x6

SK하이닉스, 소부장 협력사에 2조원 규모 금융 지원
무역보험공사 보증과 4대 은행 재원으로 대출 한도 확대·금리 우대를 제공하며, 용인 1호 팹 내에 8700억원 규모 양산연계형 '트리니티 팹'도 추진
https://buly.kr/G3GGCQy

엔비디아 GTC 베를린, 정작 인텔에 더 큰 호재 가능성
파인만 세대에서 제온의 호스트 CPU 지위 유지, I/O 다이의 18A-P·14A 생산, EMIB-T·포베로스 패키징 채택 여부가 언급될 경우 인텔 매출 전망 재평가로 이어질 수 있다는 관측
https://buly.kr/6ik6DCO

파두, 3분기 영업익 363억원으로 창사 이래 최대…매출 460% 급증
3분기 매출 1436억원에 흑자 전환했고 누적 수주는 4563억원으로 작년 연매출의 4배 이상, Gen6 컨트롤러는 연말 양산 예정이고 Gen7은 2028년 샘플 목표
https://buly.kr/9BYhwcA

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