[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.10.21 주요 뉴스

스페이스X, 상장 후 첫 흑자…3분기 매출 145.8억 달러(+161%), AI 매출 9배 급증
AI 매출 75.6억 달러는 앤트로픽·구글 등에 데이터센터를 임대한 수익이 대부분이고 순이익 44억 달러(컨센 15.7억), 캐펙스는 196억 달러로 3배 가까이 증가(AI에 164억). 스타링크 가입자는 1360만명으로 예상 상회
https://buly.kr/AwiI77E

머스크 "테슬라-스페이스X 합병 좋은 생각"…양사 특별위원회 구성
본인은 이해관계자라 논의에 참여하지 않으며 주주 승인이 필요하다고 밝혔고, 2027년 말 ARR을 5000억~1조 달러로 제시. 발표 후 스페이스X 주가는 시간외 4.9% 상승
https://buly.kr/Cs4HN2

머스크 “ASML 등이 테라팹용 장비 납기 앞당겨”…2028년 3~4분기 양산 목표
TSMC 등 기존 공급사의 첨단 칩 부족을 자체 생산으로 메우려는 프로젝트로, 발언 직후 ASML ADR은 최대 2.7%, 어플라이드도 2% 이상 상승
https://buly.kr/6Bzpd6W

바이트댄스·알리바바·텐센트, 엔비디아 RTX PRO 5500 300만장 이상 발주…35억 달러 규모
장당 약 1만1400달러의 수출통제 준수 제품으로 중국 전체 주문은 600만장을 넘었으나, 엔비디아는 2027년 글로벌 생산이 300만장을 넘기 어려워 요청량의 5~10%만 공급될 수 있다고 통보
https://buly.kr/6ik6ZNr

트렌드포스 “4분기 D램 계약가 전분기비 약 20% 상승”…상승폭은 둔화
2분기 80%, 3분기 40%에서 기저 부담과 LTA 가격 상한 적용으로 둔화하나 AI 추론 수요와 제한된 신규 공급이 우호적, 루빈 울트라가 8단으로 전환되면 GPU당 HBM 용량은 33% 줄고 같은 다이로 GPU를 50% 더 생산 가능
https://buly.kr/8pjCKuI

CXMT 3분기 순이익 증가율 1~4%로 급둔화…D램 가격 상승폭 축소 영향
9개월 누적 매출은 2650억~2700억 위안으로 7배 이상 급증했지만 3분기 순이익은 534억~549억 위안에 그쳐 2분기(2배 이상 증가) 대비 모멘텀 둔화, 10월 31일 실적이 분수령
https://buly.kr/7FUNVaz

SK하이닉스 3분기 영업익 80조원 돌파 여부 주목…28일 설명회
컨센서스는 76.9조원이나 HBM4 공급 확대로 메리츠는 80.07조원(영업이익률 80%)을 전망, 솔리다임 나스닥 상장에 금감원장이 "중복상장 저촉" 발언을 하면서 회사 입장과 추가 주주환원 방안에 관심
https://buly.kr/1cC87vd

그록, 차세대 칩에 S램 대신 ‘D램 3D 적층(3DS)’ 도입 검토
TSV로 D램을 수직 연결해 용량을 늘리는 방식으로 HBM과 달리 기존 D램 인터페이스를 유지하며 용량 확대에 초점, 대형 칩 수요 흐름에 대응하려는 전략으로 해석
https://buly.kr/1GMcAIb

아마존, 2027년 독일에 160억 유로 투자…AWS 프랑크푸르트에 48억 유로
데이터센터·AI 인프라와 위성인터넷 Leo, 물류, 프라임비디오에 걸친 투자로 2010년 이후 누적 1000억 유로를 넘어섰고, 베를린에 두 번째 로보틱스·AI 연구소도 개소
https://buly.kr/BeNK2Qz

메르츠 독일 총리, 투자 유치 행사서 국방·반도체·AI 투자 강조
아마존·엔비디아 등이 2250억 유로 이상을 약정했고, 2030년까지 AI 연산 능력을 4배로 늘린다는 목표와 함께 EU 차원의 AI 규제 완화에도 관여하겠다고 언급
https://buly.kr/5UKnhsr

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