[SK증권 화장품/의류 형권훈]
(kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997)
▶️한세실업(A105630) 매수/11,000원
이 비가 지나가기를
- 3분기 영업이익 시장 컨센서스 하회 추정
- 급격한 원화 강세 전환, 전쟁으로 인한 원재료비 부담 증가를 반영해 매출액과 수익성 눈높이 하향
- 대외 환경이 하반기 실적에 미치는 불확실성이 극도로 높은 상황이며, 보수적인 접근이 필요
- 다만 현 주가는 주당 배당금 600원 가정 시 배당수익률 7% 수준이기에 주가 하방은 제한적일 것
- 투자의견 '매수', 목표주가 11,000원 유지
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