🧬 엘앤씨바이오, '연매출 2000억' 생산능력 확보…'美 독점 계약'에 "기업 가치 상승" ✅리투오의 판매량 증가와 ASP 상승이 3분기 수익성 개선을 이끈다 · 한국투자증권)

🧬 엘앤씨바이오, '연매출 2000억' 생산능력 확보…'美 독점 계약'에 "기업 가치 상승"


✅리투오의 판매량 증가와 ASP 상승이 3분기 수익성 개선을 이끈다

· 한국투자증권) 3분기 매출액 418억원, 영업이익 102억원으로 각각 +85.4%, 251.4% YoY 컨센 부합 전망

· 리투오 매출액은 전년 대비 1083.3% 증가한 178억원으로 추정하며, 증설에 따른 물량 증가와 직판 비중 확대·리투오 파인 판매에 따른 평균판매단가 상승 반영

· 리투오 매출 확대가 전사 수익성 개선을 견인 전망


✅리투오 생산능력을 확대하며 연간 매출 2000억원의 공급 기반을 마련한다

· 리투오 월 생산능력은 6월 말 약 8만개에서 연말 15만개로 확대할 예정 -> 생산 효율 개선을 통해 월 18만개까지 늘릴 계획

· 월 18만개 생산 기준 리투오 연간 매출을 약 2000억원 전망

· 오리지널·파인에 이어 리투오 브이를 출시해 피부가 얇은 눈 밑·목부터 넓은 이마·볼까지 시술 부위별 수요에 대응하는 제품군 구축


✅미국 독점 공급 계약으로 최소 구매액을 확보했지만 현지 진입 요건은 남아 있다

· 미국 인체조직·바이오 제품 전문 기업과 리투오 독점 공급 계약을 체결했으며, 계약 기간은 2026년 4분기부터 2031년까지

· 유통사의 계약 기간 내 최소 구매 금액은 총 6000만달러로 약 800억원 규모이며, 현지 유통망을 보유한 파트너를 통해 미국 진출 추진

· 향후 시술 데이터를 활용한 인체조직 최소 가공 입증이 필요하며, 1400억원 규모 유상증자가 병행돼 주가 변동성 확대 가능성


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