💾 골드만삭스: AI 수요 확대로 28년까지 메모리 공급 부족 심화 전망 - 27년 DRAM과 NAND 공급…

@valjuman

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💾 골드만삭스: AI 수요 확대로 28년까지 메모리 공급 부족 심화 전망

- 27년 DRAM과 NAND 공급 부족률은 각각 5.9%, 4.6%로 확대될 전망
- 생산능력 제약과 기업용 AI 사용량 급증으로, 심각한 공급 부족이 2028년까지 이어질 것으로 예상

- 메모리 업체의 가격 결정력과 수익성에 우호적인 환경
- 키옥시아는 이미 28년 CAPA의 50%를 장기 공급계약으로 묶는 방안을 협상 중

- AI 에이전트 확산에 따라, 30년 글로벌 월간 토큰 소비량은 현재 대비 24배인 120조 개로 증가할 전망

→ 핵심은 AI 사용량 증가에 비해 메모리 공급 확대가 더뎌, 공급 부족과 가격 강세가 장기화될 수 있다는 점

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💾 골드만삭스: AI 수요 확대로 28년까지 메모리 공급 부족 심화 전망 - 27년 DRAM과 NAND 공급 부족률은 각각 5.

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