💾 BofA: 메모리주 조정, 펀더멘털과 괴리된 과도한 우려
→ “전반적으로 최근 메모리주 조정은 메모리 펀더멘털과 크게 동떨어져 있으며, AI·메모리의 호황·불황 사이클에 대한 과도한 우려를 반영한 것으로 보입니다.
또한 글로벌 메모리 TAM(전체 잠재시장)이 2026년 약 1조 달러(약 1,335조원)에서 2030년 2조 달러 이상(약 2,670조원 이상)으로 두 배 확대될 가능성이 있다고 봅니다.
영업이익은 1조 달러(약 1,335조원)에 이를 수 있으며, 이에 따라 업계 전체 시가총액도 현재 수조 달러 수준에서 10조 달러(약 1경 3,350조원)에 도달할 수 있습니다.”
→ 거의 모든 투자은행이 메모리주 조정을 과도하다 말하고 있습니다.
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