🔋 "북미 ESS 2028년까지 꽉 찼다"…LG엔솔, 3Q 매출 신기록 ✅ESS와 합작공장 가동이 분기 최대 매출을 만들었다 · LG에너지솔루션 3Q26 매출 9조6434억원(Yo

🔋 "북미 ESS 2028년까지 꽉 찼다"…LG엔솔, 3Q 매출 신기록


✅ESS와 합작공장 가동이 분기 최대 매출을 만들었다

· LG에너지솔루션 3Q26 매출 9조6434억원(YoY +59.0%, QoQ +27.6%)으로 분기 최대, 영업이익 7560억원(YoY +25.7%) 기록

· AMPC 4169억원 제외 영업이익은 3391억원(OPM 3.7%)이며, 일부 전기차 고객사 보상금이 포함된 수치

· 북미 ESS 출하 확대, 유럽 미드니켈 파우치 판매 증가, GM·현대차그룹 합작공장 가동, 폴란드 가동률 상승이 동시에 기여

· 당기순손익은 2969억원 적자 전환, 1~3Q 누적 영업이익은 6616억원으로 YoY -54.9%


✅북미 ESS는 수요가 CAPA를 웃도는 공급자 우위 국면이다

· 3Q 말 ESS 수주잔고 약 160GWh, 현재 계획 CAPA 기준 2028년까지 북미 공급 물량 대부분 확정

· 빅테크와 첫 BESS 직접 공급계약 체결, 엔비디아 ‘DSX 레디 BESS 파트너' 선정으로 고객층이 AI 데이터센터로 확장

· 회사는 고객 예상 수요가 공급 가능 CAPA를 웃돈다며 2028년 이후 물량 중심으로 추가 수주 논의 중

· 4Q ESS 출하 QoQ 약 +40%, 전사 매출 약 +10% 전망, 연간 매출 성장 목표는 10% 중반~20%에서 35~40%로 상향(생산보조금 포함)


✅신공장 대신 라인 전환으로 CAPA를 늘리고 투자는 줄인다

· 북미 ESS CAPA를 올해 말 50GWh+에서 내년 말 70GWh+로 확대, 전기차 라인 ESS 전환과 각형 신규 라인 추가 방식

· 3Q 누적 CAPEX 3조8000억원(YoY -53%), 연간 CAPEX는 전년 대비 40% 이상 축소 계획

· 46시리즈 원통형은 다수 고객사와 추가 수주 협의 중이며 애리조나 공장 연말 가동 준비, 오창에서는 연내 ESS용 소듐이온 샘플 생산 착수

· PFE 소재 허용 비중이 올해 40%에서 내년 35% 이하로 강화돼 양극재·음극재·분리막·전해액 비PFE 조달처 다변화 진행


https://n.news.naver.com/article/648/0000052227?cds=news_media_pc

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