πŸ’Ύ UBS: λ©”λͺ¨λ¦¬ 3사 HBM 집쀑 μ¦μ„€λ‘œ D램 μˆ˜κΈ‰ 수혜 μ§€μ†λœλ‹€ * 25β†’27λ…„ 연말 CAPA μΆ”μ •μΉ˜ * λ‹¨μœ„λŠ” 천 μž₯/μ›”(k wafers/month)둜 μΆ”μ •, κ·Έλž˜ν”„μ— λͺ…μ‹œ

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@valjuman

데일리 μ½˜ν…μΈ  및 κΈ°μ—… 리포트/탐방 λ…ΈνŠΈλ₯Ό μ œκ³΅ν•˜λŠ” λ…λ¦½λ¦¬μ„œμΉ˜μž…λ‹ˆλ‹€. 유튜브 μ£Όμ†Œ : youtube.com/@gorillatv2022 ν™ˆνŽ˜μ΄μ§€ μ£Όμ†Œ : http://glstory.co.kr/?page_id=66 ν˜‘μ—… 문의 : research@glstory.co.kr λ³Έ 채널은 투자ꢌ유 λͺ©μ μœΌλ‘œ μ œμž‘λœ 것이 μ•„λ‹ˆλ©°, νˆ¬μžμ˜μ‚¬κ²°μ •μ€ 투자자의 μ±…μž„κ³Ό νŒλ‹¨ ν•˜μ— κ²°μ •λ˜μ–΄μ•Ό ν•©λ‹ˆλ‹€. Disclaimer : λ³Έ 채널/μœ νŠœλΈŒμ—μ„œ μ†Œκ°œν•˜λŠ” λͺ¨λ“  μ’…λͺ©μ€ 보유 쀑일

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πŸ’Ύ UBS: λ©”λͺ¨λ¦¬ 3사 HBM 집쀑 μ¦μ„€λ‘œ D램 μˆ˜κΈ‰ 수혜 μ§€μ†λœλ‹€

* 25β†’27λ…„ 연말 CAPA μΆ”μ •μΉ˜
* λ‹¨μœ„λŠ” 천 μž₯/μ›”(k wafers/month)둜 μΆ”μ •, κ·Έλž˜ν”„μ— λͺ…μ‹œλ˜μ§„ μ•ŠμŒ

1) μ‚Όμ„±μ „μž: HBM 150β†’260(+73%), DDR 529β†’525(-1%)
- 27λ…„ HBM μ¦μ„€λ‘œ SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€μ™€μ˜ CAPA 격차 크게 μΆ•μ†Œν•  전망

2) SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€: HBM 175β†’270(+54%), DDR 384β†’411(+7%)
- HBM CAPA 1μœ„ μœ μ§€ν•˜λ©° DDR도 μ†Œν­ ν™•λŒ€ 전망

3) 마이크둠: HBM 65β†’160(+146%), DDR 242β†’197(-19%)
- HBM ν™•λŒ€μ™€ DDR μΆ•μ†Œλ₯Ό ν†΅ν•œ 생산ꡬ쑰 μ „ν™˜μ΄ κ°€μž₯ 뚜렷

β†’ 3사 ν•©μ‚° HBM 390β†’690(+77%), DDR 1,155β†’1,133(-2%)

β†’ HBM에 증섀이 μ§‘μ€‘λ˜λ©° λ²”μš© D램 생산λŠ₯λ ₯은 정체
β†’ HBM 증섀 따라 D램 곡급뢀쑱에 λ”°λ₯Έ κ°€κ²©Β·μˆ˜μ΅μ„± μˆ˜ν˜œλ„ 지속될 것

πŸ”— UBS πŸ” μ§€μ—˜λ¦¬μ„œμΉ˜
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