💾 삼성전자, 칩 검사 라인 베트남에 구축 추진
✅삼성전자가 베트남에 첫 반도체 테스트 팹을 짓고 2027년 4분기 가동한다
· 삼성전자, 베트남 타이응우옌성 옌빈산업단지에 메모리 테스트 팹 2곳 건설 계획을 성 정부에 제출
· 1공장 1층 라인(V1)은 2027년 4분기, 2층 라인(V2)은 2028년 1분기 가동 예정이며 같은 해 2공장 건설도 계획
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지엘리서치_ 독립리서치
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Відкрити в Telegram 💾 UBS: 브로드컴의 구글 TPU 사업 이탈 우려 반박
* 브로드컴(AVGO): ASIC 등 맞춤형 칩을 설계·공급 기업, 구글 AI 전용칩 ‘TPU’ 개발에도 참여해옴
* 그간 일부 투자자들은 차기 2나노 칩 개발이 취소돼, 브로드컴이 TPU 8세대 이후 구글 사업을 잃을 가능성을 제기해옴
✅ UBS 10/5자 추정 리포트: 브로드컴-구글 TPU 협력은... Читати далі →
* 브로드컴(AVGO): ASIC 등 맞춤형 칩을 설계·공급 기업, 구글 AI 전용칩 ‘TPU’ 개발에도 참여해옴
* 그간 일부 투자자들은 차기 2나노 칩 개발이 취소돼, 브로드컴이 TPU 8세대 이후 구글 사업을 잃을 가능성을 제기해옴
✅ UBS 10/5자 추정 리포트: 브로드컴-구글 TPU 협력은... Читати далі →
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💾 AI 에이전트는 사람보다 토큰 5배 사용, 메모리 수요 폭발한다
- IT 전문매체 Tom’s Hardware의 10/3 보도에 따르면, AI 모델중개 플랫폼 OpenRouter의 사용 데이터를 분석한 결과(8월 기준):
1) AI 에이전트 토큰 사용량 약 7.3조 개, 사람 사용량 약 1.4조 개의 약 5배
2) 2월 이후 AI 에이전트 사용량 약... Читати далі →
- IT 전문매체 Tom’s Hardware의 10/3 보도에 따르면, AI 모델중개 플랫폼 OpenRouter의 사용 데이터를 분석한 결과(8월 기준):
1) AI 에이전트 토큰 사용량 약 7.3조 개, 사람 사용량 약 1.4조 개의 약 5배
2) 2월 이후 AI 에이전트 사용량 약... Читати далі →
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🌍 J.P. Morgan: 미국 중간선거 시나리오별 수혜 섹터·종목
- JP모건, 10/1자 리포트를 통해 11월 중간선거 결과별 125개 이상의 수혜 후보 기업을 제시
- 업종 전체보다 개별 종목 선별이 중요하다 분석
1) 의회 분점(Gridlock, 양당이 상·하원을 나눠 가지는 경우)
* 급격한 증세·규제 변경이 어려워져 정책 급변 위험이 감소
- 수혜... Читати далі →
- JP모건, 10/1자 리포트를 통해 11월 중간선거 결과별 125개 이상의 수혜 후보 기업을 제시
- 업종 전체보다 개별 종목 선별이 중요하다 분석
1) 의회 분점(Gridlock, 양당이 상·하원을 나눠 가지는 경우)
* 급격한 증세·규제 변경이 어려워져 정책 급변 위험이 감소
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💾 AI 데이터센터 병목이 인터커넥트로 이동하며 마벨이 광 사업 수급계획 체계를 새로 짠다
✅마벨이 광 사업 전담 수급계획 조직을 새로 구축한다
· 마벨 공급망계획 부사장 아제이 랄와니가 링크드인에 광(Optics) 사업 수급계획 AVP 채용 공고 게시
· 신설 직책은 광 포트폴리오 전반의 수요·공급 계획, 매출 전망, 고객 커밋 관리를 총괄
· 기존 조직을... Читати далі →
✅마벨이 광 사업 전담 수급계획 조직을 새로 구축한다
· 마벨 공급망계획 부사장 아제이 랄와니가 링크드인에 광(Optics) 사업 수급계획 AVP 채용 공고 게시
· 신설 직책은 광 포트폴리오 전반의 수요·공급 계획, 매출 전망, 고객 커밋 관리를 총괄
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🔫 공습에 우크라 전쟁 재원도 타격, 경제 기반 지키는 방공
→ 로이터 올레나 하르마시 기자의 10/5자 기사에 따르면, 우크라이나는 러시아의 공장·항만·철도 타격으로 생산·수출·세수가 감소하며 22년 전면 침공 이후 최대 예산 위기에 직면
- 올해 1~9월 국방비만 440억 달러 이상(약 59.2조 원)으로, 전체 세수 약 420억 달러(약 56.5조... Читати далі →
→ 로이터 올레나 하르마시 기자의 10/5자 기사에 따르면, 우크라이나는 러시아의 공장·항만·철도 타격으로 생산·수출·세수가 감소하며 22년 전면 침공 이후 최대 예산 위기에 직면
- 올해 1~9월 국방비만 440억 달러 이상(약 59.2조 원)으로, 전체 세수 약 420억 달러(약 56.5조... Читати далі →
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💾 중국 YMTC도 NAND 공급부족 ‘3년 더’ 전망 전해져
→ 미국의 중국 경제·기업 전문매체 The Wire China, 10/4자 기사에서 YMTC가 'NAND 공급부족이 앞으로 3년 더 이어질 것으로 예상한다'고 전함
→ 중국 NAND 공급업체 YMTC조차도 수급 불균형의 장기화를 예상하고 있습니다. 이에, 그간 시장의 관심사였던 '중국 업체의... Читати далі →
→ 미국의 중국 경제·기업 전문매체 The Wire China, 10/4자 기사에서 YMTC가 'NAND 공급부족이 앞으로 3년 더 이어질 것으로 예상한다'고 전함
→ 중국 NAND 공급업체 YMTC조차도 수급 불균형의 장기화를 예상하고 있습니다. 이에, 그간 시장의 관심사였던 '중국 업체의... Читати далі →
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💾 UBS: 메모리 3사 HBM 집중 증설로 D램 수급 수혜 지속된다
* 25→27년 연말 CAPA 추정치
* 단위는 천 장/월(k wafers/month)로 추정, 그래프에 명시되진 않음
1) 삼성전자: HBM 150→260(+73%), DDR 529→525(-1%)
- 27년 HBM 증설로 SK하이닉스와의 CAPA 격차 크게 축소할 전망
2) SK하이닉스:... Читати далі →
* 25→27년 연말 CAPA 추정치
* 단위는 천 장/월(k wafers/month)로 추정, 그래프에 명시되진 않음
1) 삼성전자: HBM 150→260(+73%), DDR 529→525(-1%)
- 27년 HBM 증설로 SK하이닉스와의 CAPA 격차 크게 축소할 전망
2) SK하이닉스:... Читати далі →
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