🚀 Today 관심 레포트 - 포스코퓨처엠: 포항 공장 LFP 라인 전환 탐방+3분기 Preview (LS증권, Hold, 목표주가 153,000원) - 포항 공장 삼원계 소성 라

🚀 Today 관심 레포트

- 포스코퓨처엠: 포항 공장 LFP 라인 전환 탐방+3분기 Preview (LS증권, Hold, 목표주가 153,000원)
- 포항 공장 삼원계 소성 라인 4개 중 1개를 LFP 라인으로 전환 완료해 양산 준비를 확인
- 국내 셀사의 미국 ESS 시장 진출로 비중국산 LFP 채택 수요가 열린 점을 기회로 삼아 2030~2035년 양극재 중 약 3분의 1을 LFP로 전망
- 기존 라인 전환으로 가동률이 오르며 신규 증설 대비 고정비 부담이 줄고, 별도 전구체 제조공정을 생략하는 무전구체 공법으로 원가 절감 계획
 
- 시프트업: 3Q26 Preview: 갈고 닦는 시기 (다올투자증권, BUY, 목표주가 40,000원)
- 3분기 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합 전망
- 근시일 내 신작 부재는 아쉽지만 차기작이 다수 있다는 점은 긍정적
- 4분기 니케 4주년 이벤트와 스텔라 블레이드 닌텐도 스위치2 출시 예정, 2026년 예상 PER 6.2배
 
- 현대로템: 우려보다는 기대에 무게를 둬야할 시점 (LS증권, Buy, 목표주가 155,000원)
- K2 전차 수출 경쟁력은 유효, 페루 전차 54대와 장갑차 141대 약 20억달러, 이라크 전차 250대 약 65억달러, 루마니아 전차 216대와 지원 차량 76대 약 65억유로, 폴란드 3차 전차 210대 등에서 영업활동 진행
- 총괄합의서를 체결한 페루는 연내 계약 체결 예상, 이라크는 2027년 상반기, 폴란드 3차는 2027년 하반기 체결 전망
- 밸류에이션이 2024년 이후 최저 수준인 12개월 선행 P/E 10배로 하락, 상승여력 78.4%