>>Morgan Stanley, 미국 대형 CSP의 2027년 자본지출 낙관…대만 공급망 15개 종목 선호 (대만경제일보)
•Morgan Stanley는 Microsoft, Google, Meta, Amazon 등 미국 대형 CSP의 인프라 투자가 지속되고 있으며, 2027년에도 AI 서버 수요가 공급을 웃돌 것으로 전망함. 이에 따라 대만 및 중화권 서버 ODM, PCB, ABF 기판, 냉각 부품 업체의 장기 성장세가 이어질 것으로 평가
•선호 종목은 Wistron, Wiwynn, Quanta Computer, Unimicron, Nan Ya PCB, LOTES, Gold Circuit Electronics, Foxconn, TUC, Kuen Ling, Auras, Chenbro, Delta Electronics, BizLink-KY, TAIYO 등 15개로 모두 시장수익률 상회 의견을 제시
•Wistron은 NVIDIA·AMD의 주요 서버 협력업체이며, Wiwynn은 Microsoft·Meta·Amazon의 서버 공급업체로 Amazon Trainium 및 Meta Helios 서버 랙 사업에서도 핵심 역할을 하고 있음. PCB·CCL 수요 증가는 Gold Circuit Electronics와 TUC·TAIYO, ABF 기판 수요 증가는 Unimicron과 Nan Ya PCB에 긍정적이며, LOTES는 CPU 소켓과 SOCAMM·NPO 커넥터 사업 확대가 기대
>https://money.udn.com/money/story/5607/9855177?from=ednappsharing
>>Morgan Stanley, 미국 대형 CSP의 2027년 자본지출 낙관…대만 공급망 15개 종목 선호 (대만경제일보) •Morgan Stanley는 Microsoft, Goo
하나 중국/신흥국 전략 김경환
@HANAchina중국/신흥국 전략 애널리스트 김경환입니다. 중국 및 신흥국 경제•증시 관련 정보 공유 채널입니다! 저희는 공식 자료를 통해서만 투자의견을 드리고 있습니다. 뉴스 정보와 이슈 관련 코멘트는 공식 의견에 기반하거나, 개인의 생각입니다.
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