🔥 #한화에어로스페이스 「주가는 반등할 수 있겠지만, 2 스트라이크」
☞ https://bit.ly/HA3Q26RE
▶️ Issue: 3Q26 쇼크 리뷰. 적정주가 하향. 선호주 제외
▶️ Pitch:
> 대전사업장 화재와 고체연료 병목이 수출 이연과 내수 적자 배경으로 추정
> 주가는 바닥일 터
1Q24 지상방산 적자 이후 회복했듯이 4Q26 실적은 수출 이연물량으로 아주 좋을 예정
수주 파이프라인도 강력.
> 그러나 인도 기준 매출의 과도한 실적 변동성, 수출 지역별 마진 차이 등으로
- 투자 리스크가 커짐이 안타까움
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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