🚢 #한화오션 「순리대로 부진한 3Q, 특수선 모멘텀 필요」
☞ https://bit.ly/HO3Q26RE
▶️ Issue: 3Q26 리뷰. 적정주가 하향
▶️ Pitch:
> 3Q26은 계절성과 환율 영향으로 QoQ 감익,
- 4Q도 성과급 등 반영으로 쉬어감
> 2027년에도 상선이 20%대 OPM으로 나머지 성장
> 적정주가는 조선업 공통으로 기존 20배에서 15배로 낮추며 내림
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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