삼성전기
• 10/19 공시, 3,605억원 규모 패키지기판 공급계약
• 메모리용 BGA 중심, 저사양 메모리 기판까지 계약이 확대됐다는 점에 주목
• 메모리 기판 수급 타이트: AI 서버 메모리 탑재 확대로 수요 급증
• 주요 업체들의 보수적 증설 기조로 수급 불균형 심화
• 고객사들의 물량 확보 위기감이 커졌다는 방증 (장기·1년 계약 자체가 신호)
• iM·메리츠: 추가 판가 인상 여력 확대, 협상력 강화
• IBK: 2027년 MLCC 물량 2.4조원 등 공급 부족 확인, 실적 전망 상향