3Q26 CIO Survey : 예산은 개선, 광범위한 변곡점은 아직 (MS)
1. IT 예산 전망
• 2026년 IT 예산 증가율 +4.0% (2Q26 +3.8% 대비 +23bp)
• 2027년 첫 전망치 +4.0%로 안정적, 2010~2019년 평균(+4.1%)을 소폭 하회
• 예산 기반은 건강해졌지만 가속 국면은 아니라는 평가
2. 업종별 성장률 (2026년 → 2027년)
• 소프트웨어: +4.3% (+15bp QoQ) → +4.4%, 기술 섹터 내 최고 성장
• 커뮤니케이션: +3.0% (+39bp) → +2.8%
• IT 서비스: +2.0% (+20bp) → +2.0%
• 하드웨어: +1.5% (−4bp) → +1.5%
3. 단기·장기 지출 기대
• 1년 상향/하향 비율 0.8x (2Q26 1.2x에서 하락)
• 2026년 예산 상향 예상 19% (30%에서 하락), 하향 예상 23% (25%에서 하락)
• 3년 상향/하향 비율 3.3x (2.8x에서 상승)
• 3년 내 매출 대비 IT 지출 증가 예상 46% (42%에서 상승), 감소 예상 14% (15%에서 하락)
4. 우선순위와 지출 방어력
• AI/ML이 1순위 (응답 16%, 18%에서 소폭 하락), 보안 소프트웨어 2순위 (12%, 11.3%에서 상승)
• AI/ML이 가장 방어 가능한 지출 항목으로 부상 (순점수 +17%, 2Q26 +4%)
• 사이버보안 방어력 2위 (+16%, +15%에서 상승)
5. AI 조달 방식과 재원
• 조달 선호: SaaS·AI 네이티브·LLM 제공업체 구매 64%, 자체 구축 17%
• 순증 예산(IT 내외) 비중 50% (54%에서 하락)
• 기존 소프트웨어 예산 재배분 12% (15%에서 하락), 기존 소프트웨어 잠식 우려 완화
6. AI 토큰 경제성
• 투자 수익 평가: 판단 불가 42%, 토큰 지출 대비 부합 17%, 상회 13%, 하회 28%
• 토큰 지출 통제 도입 43%, 2H27까지 도입 계획 31%
• 비용 대비 성능에 맞춰 모델에 요청을 배분하는 오케스트레이션 계층의 중요성 확대